ביקושי יתר של כמיליארד ש”ח בהרחבת סדרת אג”ח של מניבים, החברה גייסה 337 מיליון ש”ח
מניבים קרן הריט החדשה דיווחה ביום רביעי על השלמת גיוס של כ-337 מיליון ש”ח (ברוטו), באמצעות הרחבת סדרת אג”ח ד’.
במסגרת המכרז המוסדי לסדרה ד’, הוגשו הזמנות לרכישת 869,785,000 שקל ערך נקוב אגרות חוב (כ-975 מיליון ש”ח), מתוכן נענתה החברה להתחייבויות מוקדמות לרכישת 300 מיליון ש”ח ערך נקוב אגרות חוב, במחיר של 1,123 ש”ח ליחידה.
מניית מניבים ריט נהנתה ב-12 החודשים האחרונים מעלייה של כ-35% בערכה, וכ-6% מתחילת שנת 2026. שווי השוק של החברה טיפס בהתאמה לכ-2.1 מיליארד שקל.
הרחבת סדרת האג”ח עליה מדווחת החברה היום, מגיעה בהמשך לדיווח על פדיון מוקדם חלקי מותנה, ביוזמת החברה, של אגרות החוב (סדרה ב’) בסך של 210 מיליון שקל ערך נקוב, אשר צפוי להתבצע ביום 10 בפברואר 2026. הפדיון המוקדם הינו כאמור, בכפוף להשלמת ההנפקה של אג”ח ד’, כאשר תמורת ההנפקה תשמש בעיקר לצורך ביצוע הפדיון האמור.
מניבים מחזיקה בנכסים בשטח כולל של כ-319 אלף מ”ר וכ-80 אלף מ”ר שטחי חניה. בנוסף, קרקע וזכויות בנייה להקמת נכסים מניבים. סך שווי הנדל”ן המניב ליום 30 בספטמבר 2025, הסתכם בכ-3.54 מיליארד ש”ח. בנוסף, רכשה החברה, שטחי משרדים, מסחר וחניות במגדל לבנדה (בשלבי הקמה) בתל אביב.
לאחרונה, רכשה החברה 50% מחניון המונה כ-350 חניות בשטח של כ-12,900 מ״ר ברחוב הרכבת בתל אביב, בסמוך למגדל לבנדה, והשלמת העסקה צפויה בימים הקרובים.
עופר אברם, מנכ”ל מניבים: “אנחנו מודים למשקיעים על האמון במניבים. השלמת הרחבת סדרת אג”ח ד’ תהווה נדבך משמעותי בהמשך חיזוק הגמישות הפיננסית של החברה ובניהול מושכל של מבנה החוב שלה. במקביל, החלטת דירקטוריון החברה על פידיון מוקדם חלקי של אג”ח סדרה ב’ משקפת מדיניות אחראית ויזומה שנועדה להאריך את מח”מ החוב של החברה, לרווח את פריסתו ולתמוך בהמשך הפעילות והצמיחה של החברה”.
המפיצים הינם דיסקונט קפיטל חיתום בע”מ, איפקס הנפקות בע”מ, ברק לאומי חתמים בע”מ, מנורה מבטחים חיתום וניהול בע”מ ויוניקורן קפיטל בע”מ.