ARKO Petroleum מכוונת לשווי של 910 מיליון דולר עם תחילת הרוד쇼 להנפקה
- ARKO Petroleum מתכננת הנפקה בנאסד"ק תחת הסימול APC, במטרה לגייס עד 210 מיליון דולר לפי שווי יעד של כ-910 מיליון דולר, למרות ירידה בהכנסותיה לתשעת החודשים האחרונים.
- שוק ההנפקות מציג התאוששות בתחילת השנה, עם שורה של חברות אנרגיה, טכנולוגיה וקריפטו שכבר הונפקו או מתכננות הנפקה, ביניהן SOLV Energy, L3Harris, BitGo, EquipmentShare, Anthropic ו-OpenAI.
חברת ARKO Petroleum מכוונת לשווי של 910 מיליון דולר כשהיא פותחת את הרוד쇼 להנפקה האמריקאית (IPO) הקרובה שלה.
גיוס של 210 מיליון דולר
ARKO מסרה כי היא צופה לגייס עד 210 מיליון דולר בהנפקה, באמצעות מכירת 10.5 מיליון מניות בטווח מחיר של 18 עד 20 דולר למניה, לפי דיווח שהגישה לרשות ניירות ערך של ארה"ב (SEC).
החברה, שהיא חברת בת של מפעילת חנויות הנוחות ARKO Corp (ARKO), הגישה בקשה להירשם למסחר בבורסת הנאסד"ק תחת הסימול “APC.”
בנק ההשקעות UBS (UBS), ריימונד ג'יימס (RJF) וסטיפל (SF) משמשים כמנהלי החיתום הראשיים (lead book-running managers) בהנפקה. מיזוהו (MFG) וקפיטל וואן סקיוריטיז (COF) פועלים גם הם כמנהלי חיתום משותפים (joint book-running managers) בהנפקה.
חברת ARKO Corp היא חברה הנכללת במדד Fortune 500 ואחת ממפעילות חנויות הנוחות, סיטונאיות הדלק ומפעילות תחנות הדלק הסגורות (cardlock) הגדולות בארצות הברית.
הפעילות של ARKO Petroleum מתמקדת בעיקר בהפצת דלק סיטונאית, והיא מספקת דלק לתחנות דלק ולסוחרים צד שלישי ביותר מ-30 מדינות בארה"ב.
הפעילות שלה כוללת את כלל פעילות הסיטונאות ותדלוק הציים של ARKO ושל GPMP, והיא אחראית על הפצת הדלק המניע הסיטונאית לרוב חנויות הנוחות הקמעונאיות של ARKO שמוכרות דלק.
בדיווחיה ציינה החברה ירידה בהכנסות לתשעת החודשים הראשונים ל-4.27 מיליארד דולר, לעומת 4.92 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
חגיגת הנפקות
חברות אנרגיה נוספות שמתכננות הנפקה השנה כוללות את חברת האנרגיה הסולארית ואחסון הסוללות SOLV Energy, שמכוונת לשווי של עד 4.99 מיליארד דולר בהנפקה שלה.
באופן כללי, תחילת השנה החדשה מבשרת על התעוררות מחודשת בשוק ההנפקות, עם רישומים ודיווחי כוונות הנפקה מצד מגוון רחב של עסקים ותחומים.
זה כולל את חברת הטכנולוגיה האווירית והביטחונית L3Harris (LHX) ותוכניותיה להנפיק את פעילות מנועי הרקטות שלה, כאשר קבוצת הקריפטו BitGo (BTGO) וחברת הבנייה EquipmentShare (EQPT) כבר הונפקו. שמות גדולים נוספים שעשויים לצאת להנפקה השנה כוללים את Anthropic ואת OpenAI.
אילו הנפקות נוספות בצנרת?
בואו נבחן אילו הנפקות נוספות נמצאות בצנרת בעזרת לוח ההנפקות (IPO) של TipRanks.
