אקוואריוס מנועים משנה כיוון: רוכשת שליטה בחברה ביטחונית בתחום הרחפנים
חברת אקוואריוס מנועים העוסקת בפיתוח, ייצור ומכירת מנועים וגנרטורים מבוססי בעירה פנימית, הודיעה ביום שלישי כי חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת שליטה (לפחות 70%) בחברה ביטחונית רווחית הפועלת בתחום הרחפנים, בעסקה כוללת בהיקף של עד 35 מיליון שקל. מדובר בצעד משמעותי במסגרת האסטרטגיה החדשה של החברה, הכוללת התמקדות בפעילות בתחום ההגנה והביטחון.
מניית אקוואריוס נסחרת בבורסת ת”א במדד היתר, והציגה מתחילת השנה ירידה חדה של כ-50%, ומאז הנפקתה צללה בלמעלה מ-80%. שווי השוק של החברה עומד כיום על כ-33 מיליון שקל בלבד.
ההודעה מגיעה שבוע בלבד לאחר שהחברה עדכנה על שינוי כיוון אסטרטגי, שבמרכזו כניסה לפתרונות ביטחוניים להגנה על גבולות וביטחון פנים, עבור לקוחות צבאיים ואזרחיים כאחד, במטרה לייצר פעילות צומחת ורווחית.
על פי מזכר ההבנות, אקוואריוס צפויה לרכוש מניות רגילות של החברה הביטחונית מבעלי מניות קיימים, כך שלאחר השלמת העסקה תחזיק ב-70% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה הנרכשת, בתמורה כוללת של 26 מיליון שקל.
הרכישה תתבצע בשני שלבים: במועד ההשלמה תרכוש החברה 700 אלף מניות רגילות תמורת 13 מיליון שקל, ובתוך 90 יום ממועד ההשלמה (או במועד שיוסכם), תרכוש 700 אלף מניות נוספות תמורת 13 מיליון שקל נוספים
בנוסף, אקוואריוס תשקיע סכום של 9 מיליון שקל בהון החברה הביטחונית, כנגד הקצאת מניות בכורה שיקנו לה זכויות קדימות מסוימות. ההשקעה תתבצע בתשעה תשלומים חודשיים שווים, החל בתוך 120 יום ממועד ההשלמה.
עם השלמת העסקה, אקוואריוס תהפוך לבעלת השליטה בחברה הביטחונית, כאשר מנגנוני הניהול וקבלת ההחלטות יוסדרו בהסכמים מחייבים. מזכר ההבנות כולל גם מנגנוני אופציות PUT ו-CALL, שיאפשרו לחברה או לבעלי מניות מיעוט לבצע רכישות או מכירות נוספות של מניות, החל שלוש שנים ממועד ההשלמה ולמשך שנה.
עוד נקבעה תקופת בלעדיות של 90 יום, במהלכה לא ינהלו הצדדים מו”מ עם גורמים שלישיים בנוגע למכירת מניות, מיזוג או שינוי מבנה הבעלות של החברה הנרכשת. תקופה זו ניתנת להארכה בנסיבות מסוימות.
השלמת העסקה כפופה לשורת תנאים, ובהם ביצוע בדיקת נאותות לשביעות רצון אקוואריוס, קבלת אישורים רגולטוריים ככל שיידרשו, אישורי אורגנים מוסמכים של הצדדים, עמידה בתנאים פיננסיים וחתימה על הסכמים מחייבים.
אקוואריוס ציינה כי בכוונתה לממן את רכישת המניות וההשקעה באמצעות הנפקה פרטית למשקיעים כשירים ואסטרטגיים, וכן באמצעות מימון חיצוני.