בנק לאומי מבצע פדיון מוקדם חלקי לאג”ח צמודות אשראי
בנק לאומי לישראל הודיע ב־5 בפברואר 2026 על ביצוע פדיון מוקדם מנדטורי חלקי של אגרות חוב צמודות אשראי מסדרות 1, 2, 3 ו־4, שהונפקו למשקיעים מוסדיים ונסחרות בפלטפורמת TASE UP של הבורסה בתל אביב. הפדיונות מבוצעים בהתאם למנגנוני הפדיון המוקדם הקבועים בשטרי הנאמנות של כל סדרה, בעקבות פירעון חלקי של הלוואות בסיסיות שבגינן הונפקו האג”ח. בסדרה 1, שמועד הפדיון הסופי שלה הוא 24.12.2026, ייפדה מוקדם סכום של כ־6.42 מיליון ש”ח, המהווה כ־13.28% מהיתרה הנוכחית וכ־1.28% מהסדרה המקורית, נושאת ריבית בנק ישראל בתוספת 2.30%. בסדרה 2, שמועד הפדיון הסופי שלה 24.08.2030, ייפדה מוקדם כ־24.09 מיליון ש”ח, כ־4.88% מהיתרה הנוכחית וכ־3.02% מהסדרה המקורית, גם כן בריבית בנק ישראל בתוספת 2.30%. בסדרה 3, שמועד הפדיון הסופי שלה 24.05.2035, יבוצע פדיון מוקדם בהיקף משמעותי של כ־144.4 מיליון ש”ח, המהווים כ־11.46% מהיתרה הנוכחית וכ־9.81% מהסדרה המקורית, בריבית שנתית של 3.69%. לסדרה זו פורסם לוח סילוקין מעודכן, שלפיו יוחזר כעת הקרן ב־13 תשלומים עד 2035, בהתאם למועדי פירעון הלוואות הייחוס. בסדרה 4, שמועד הפדיון הסופי שלה 24.06.2029, ייפדה מוקדם סכום של כ־7.62 מיליון ש”ח, כ־0.51% מהיתרה הנוכחית וכ־0.49% מהסדרה המקורית, בריבית בנק ישראל בתוספת 2.20%. מועד ביצוע הפדיון המוקדם לכל ארבע הסדרות נקבע ליום שלישי, 24 בפברואר 2026, על מועד תשלום ריבית חודשי, והזכאות לפדיון תיקבע לבעלי האג”ח הרשומים בסוף יום 18 בפברואר 2026. המהלך מצביע על עדכון מבנה החוב של הבנק מול משקיעים מוסדיים בהתאם לביצועי תיק ההלוואות המגובה, ומשקף את אופי המכשיר כאג”ח צמודות אשראי הנשען על תזרימי החזר של לווים שונים.