ביקושים של מיליארד שקל: הכשרת הישוב גייסה 555 מיליון שקל בהנפקות אג”ח
חברת הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי דיווחה ביום שלישי כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב. ההנפקה בוצעה בדרך של הנפקת אג”ח 27 (סדרה חדשה) וכן הרחבת אג”ח 25.
במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושי שיא לחברה בהיקף כולל של כמיליארד שקל, ולאור הביקוש והמחיר שנקבע, בחרה החברה להגדיל את היקף הגיוס לכ-555 מיליון שקל.
אג”ח 27 – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בסך של כ-668 מיליון שקל, ובחרה לגייס כ-466 מיליון שקל, בריבית 3.45% צמודה למדד. האגרות במח”מ 5.5 שנים, אינן מובטחות בשעבוד, ומדורגות -A.
אג”ח 25 – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בסך של כ-325 מיליון שקל, ובחרה לגייס כ-89 מיליון שקל, המשקף תשואה 3.09% צמודה למדד. האגרות במח”מ 2.4 שנים, מדורגות A ומובטחות בשעבוד ראשון על Nimrodi Tower.
מניית הכשרת הישוב נסחרת במדד הנדל”ן בבורסת ת”א במחיר של 35.90 שקל למניה (לפני פתיחת המסחר ביום שלישי). המניה עלתה מתחילת השנה ב-8.5% ושווי השוק של החברה עומד כעת על כ-1.45 מיליארד שקל.
עופר נמרודי, מנכ”ל הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי: “אנחנו מסכמים את השלב המוסדי בהנפקת איגרות החוב עם ביקושים יוצאי דופן של כמיליארד שקל, המבטאים הבעת אמון בחוסנה של החברה, באסטרטגיה שלה וביישום המוצלח שלה. הכשרת הישוב נמצאת בתנופה עסקית חזקה מאוד בכל גזרות הפעילות, כפי שהתבטא בתוצאות הרבעון השלישי. אנו נמשיך ונפעל באינטנסיביות להמשך הרחבה והשבחה של הפעילות, תוך הקפדה על האיתנות הפיננסית.”
עודד סתר, סמנכ”ל מימון ופיתוח עסקי: “בהנפקה השתתפו שורה ארוכה של גופים מובילים. אנו מודים למשקיעים על ההיענות. הגיוס ימשיך ויעצים את הגמישות הפיננסית של החברה וידחף את המשך הפיתוח העסקי. אנו ממשיכים בהקמת פרויקט המדיקל, עתידים להתחיל בבניית מגדל יעקב נמרודי (בית מעריב). ממשיכים בהתרחבות משמעותית ב- MLP באירופה ומוציאים לביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי הארץ.”
את ההנפקה הובילו איביאי חיתום, ולצידם אייפקס הנפקות, דיסקונט חיתום, הפניקס חיתום, מנורה חיתום וברק לאומי חתמים.