2 קרנות iShares של בלאקרוק עולות בזמן שה-S&P 500 מתקשה
- על רקע עלייה בתנודתיות השוק ואי-ודאות לגבי הריבית, שתי קרנות של בלאקרוק – איי-שרס סלקט דיווידנד (DVY) ו-iShares U.S. Energy (IYE) – עלו ביותר מ-10% מתחילת השנה, לעומת עלייה של כ-0.49% בלבד במדד S&P 500.
- קרן איי-שרס סלקט דיווידנד מתמקדת בחברות מחלקות דיבידנד ממגזרים דפנסיביים ומציעה תשואת דיבידנד של כ-3.3%, בעוד שקרן iShares U.S. Energy מרכזת חשיפה לחברות נפט וגז גדולות, נהנית מעליית מחירי הנפט ומציעה תשואת דיבידנד של כ-2.3%.
תנודתיות השוק עלתה לאחרונה, לאחר שתקיפות של ארה"ב וישראל על איראן בסוף השבוע הגבירו את החשש מהתרחבות העימות במזרח התיכון. במקביל, אי-הוודאות סביב שערי הריבית ממשיכה להעיק על המניות. בעוד שבמדד S&P 500 (SPX) נרשמה עלייה של כ-0.49% בלבד מתחילת השנה, יש תעודות סל שמציגות ביצועים טובים יותר. באמצעות הכלי של TipRanks לבחירת קרנות BlackRock ETFs, זיהינו את קרן איי-שרס סלקט דיווידנד ETF (DVY) ואת קרן iShares U.S. Energy ETF (IYE) — שכל אחת מהן עלתה ביותר מ-10% מתחילת השנה.
משקיעים יכולים להשתמש בכלי השוואת ה-ETFs של TipRanks כדי לנתח אפשרויות זו לצד זו. בואו נבחן מקרוב את הקרנות הללו. נסתכל על הקרנות האלה בפירוט.
קרן איי-שרס סלקט דיווידנד ETF (DVY)
קרן איי-שרס סלקט דיווידנד ETF (DVY) מתמקדת בחברות עם תשלומי דיבידנד חזקים, מה שהופך אותה לאפשרות יותר דפנסיבית כשהשוק נעשה תנודתי. הקרן משקיעה במגזרים כמו שירותים ציבוריים, מוצרי צריכה בסיסיים ותעשייה, שבדרך כלל פחות רגישים לתנודות בכלכלה. הבטא של DVY היא בערך 0.58, מה שמצביע על כך שהקרן נוטה להתנדנד פחות מהשוק הרחב.
אחזקות מרכזיות כוללות את Seagate Technology (STX), Ford Motor (F), Altria (MO), ו-Edison International (EIX). ה-ETF מחזיק 99 מניות עם נכסים כוללים של כ-22.9 מיליארד דולר ומציע תשואת דיבידנד של כ-3.3%, מה שמושך משקיעים שמחפשים הכנסה ויציבות.
קרן iShares U.S. Energy ETF (IYE)
קרן iShares U.S. Energy ETF (IYE) נותנת למשקיעים חשיפה לחברות נפט וגז אמריקאיות גדולות, ונוטה להרוויח כאשר מחירי הנפט הגולמי עולים. הקרן מרוכזת ביצרניות אנרגיה משולבות, והיא מהווה דרך ישירה להשתתף בעוצמה של סקטור האנרגיה בתקופות של מתיחות גיאופוליטית. ל-IYE בטא של כ-0.61, כלומר היא בדרך כלל זזה פחות מהשוק הרחב.
האחזקות הגדולות ביותר שלה כוללות את Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), ו-ConocoPhillips (COP), שיחד מהוות חלק משמעותי מהנכסים. בסך הכול, IYE מחזיקה 40 מניות ומנהלת בערך 1.42 מיליארד דולר בנכסים. ה-ETF מציע גם תשואת דיבידנד של כ-2.3%.
