IVV לעומת ITOT לעומת IWM: איזה ETF של iShares יכול לספק את התשואה הטובה ביותר ב-2026?
- שלושת ה-ETFים של iShares – IVV, ITOT ו-IWM – כולם מדורגים בקנייה מתונה לפי TipRanks, אך מתמקדים בחלקים שונים של שוק המניות האמריקאי: IVV בחברות גדולות, ITOT כמעט בכל השוק, ו-IWM בחברות קטנות עם סיכון ופוטנציאל צמיחה גבוהים יותר.
- לפי מחירי היעד של האנליסטים, IWM מציע את פוטנציאל האפסייד הגבוה ביותר לכ-21.4% אך עם דמי ניהול גבוהים יותר (0.19%), בעוד ש-IVV ו-ITOT מציעים אפסייד של כ-18%–18.5% עם דמי ניהול נמוכים יותר של 0.03%.
כשמשקיעים מסתכלים קדימה לשנת 2026 וכשהתנאים בשוק משתנים, הבחירה ב-ETF הנכון של iShares מבית BlackRock (BLK) יכולה לשחק תפקיד חשוב בתשואות לטווח הארוך. בעזרת כלי השוואת ה-ETF של TipRanks השווינו בין iShares Core S&P 500 ETF (IVV), iShares Core Total U.S. Stock Market ETF (ITOT), ו-iShares Russell 2000 ETF (IWM), כדי לראות איזה ETF של BlackRock עשוי להציע את ההזדמנות הטובה ביותר למשקיעים ב-2026.
בואו נבחן את ה-ETFים האלה יותר לעומק.
האם IVV הוא ETF טוב להשקעה?
iShares Core S&P 500 ETF הוא אפשרות פופולרית עבור משקיעים שרוצים חשיפה לחברות האמריקאיות הגדולות. הקרן עוקבת אחרי מדד S&P 500 (SPX), שנחשב באופן רחב כמדד מרכזי למצב שוק המניות בארה"ב ולכלכלה הרחבה. דמי הניהול של הקרן נמוכים ועומדים על 0.03%.
מבחינת אחזקות, ל-IVV משקל גבוה במניות טכנולוגיה, אך יש לה גם חשיפה משמעותית לסקטורים הפיננסיים, הבריאות, הצריכה והתעשייה. כך היא מציעה פיזור רחב במניות בעלות שווי שוק גדול. IVV מחזיקה ב-504 מניות עם סך נכסים של כ-748.28 מיליארד דולר. חמש האחזקות הגדולות ביותר הן אנבידיה (NVDA), אפל (AAPL), מיקרוסופט (MSFT), אמזון (AMZN) ואלפבית (GOOGL).
לפי דירוג הקונצנזוס הייחודי של אנליסטי ETF ב-TipRanks, שמבוסס על ממוצע משוקלל של דירוגי האנליסטים על האחזקות בקרן, IVV מדורגת בקנייה מתונה. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים בוול סטריט, 819.87 דולר, משקף אפסייד של כ-18.17%. נכון לעכשיו, אחת האחזקות עם פוטנציאל האפסייד הגבוה ביותר בקרן היא אורקל (ORCL), כשאנליסטים צופים לה אפסייד של יותר מ-100%.
האם ITOT הוא ETF טוב?
iShares Core Total U.S. Stock Market ETF נותן למשקיעים חשיפה לכל שוק המניות האמריקאי. הוא כולל חברות בעלות שווי שוק גדול, בינוני וקטן. הקרן עוקבת אחרי מדד S&P Total Market, שמטרתו לייצג כמעט את כל מניות החברות הציבוריות בארה"ב. ה-ETF מיועד לשמש כאחזקת פיזור רחבה, ודמי הניהול שלו נמוכים ועומדים על 0.03%.
למרות שהאחזקות המובילות דומות לאלה של IVV, ל-ITOT יש יותר מניות, והוא כולל חברות גדולות, בינוניות וקטנות. נכון להיום, ITOT מחזיקה ב-2,475 מניות עם סך נכסים בשווי 81.02 מיליארד דולר.
לפי דירוג הקונצנזוס של אנליסטי ETF ב-TipRanks, המבוסס על הדירוגים של האחזקות הבסיסיות בקרן, ITOT מדורגת בקנייה מתונה. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים, 179.10 דולר, משקף אפסייד של כ-18.5%. נכון לעכשיו, אחת האחזקות עם פוטנציאל האפסייד הגבוה ביותר בקרן היא Sangamo Biosciences (SGMO), כשאנליסטים צופים לה אפסייד של 1,400%.
האם ETF IWM הוא השקעה טובה?
iShares Russell 2000 ETF נותן למשקיעים חשיפה לחברות אמריקאיות בעלות שווי שוק קטן (small-cap). הקרן עוקבת אחרי מדד Russell 2000, שמודד את ביצועי החברות הציבוריות הקטנות יותר במגוון רחב של מגזרים בכלכלה. משקיעים משתמשים ב-ETF הזה לעיתים קרובות כאשר הם מחפשים פוטנציאל צמיחה גבוה יותר. הוא נושא את דמי הניהול הגבוהים ביותר מבין השלושה – 0.19%.
מבחינת אחזקות, IWM מחזיקה ב-1,937 מניות עם סך נכסים של כ-73.49 מיליארד דולר. הפוזיציות הגדולות ביותר שלה כוללות את Bloom Energy (BE), Fabrinet (FN), Nextracker (NXT), Credo Technology (CRDO) ו-Kratos Defense (KTOS).
לפי דירוג הקונצנזוס של אנליסטי ETF ב-TipRanks, המבוסס על דירוגי האחזקות הבסיסיות, IWM מדורגת בקנייה מתונה. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים, 321.77 דולר, משקף אפסייד של כ-21.4%. נכון לעכשיו, אחת האחזקות עם פוטנציאל האפסייד הגבוה ביותר בקרן היא TuHURA Biosciences (HURA), כשאנליסטים צופים לה אפסייד של יותר מ-1,300%.
סיכום
IVV, ITOT ו-IWM כולן עוקבות אחרי שוק המניות האמריקאי, אך כל אחת מתמקדת בחלק אחר ממנו. IVV מתמקדת בחברות גדולות ומבוססות. ITOT מכסה כמעט את כל השוק. IWM מכוונת לחברות קטנות יותר עם סיכון גבוה יותר ופוטנציאל תשואה גבוה יותר.
מבין שלושתן, ל-IWM יש את פוטנציאל האפסייד הגבוה ביותר – כ-21%. אחריה ITOT עם כ-18.5%, ו-IVV עם כ-18%. בצד העלויות, ל-IVV ו-ITOT דמי ניהול נמוכים יותר של 0.03%, בעוד ש-IWM יקרה יותר, עם 0.19%, מה שמשקף את המיקוד שלה בחברות קטנות.
משקיעים שרוצים להשוות ביצועים, דמי ניהול והכנסות בין ETFים שונים יכולים להשתמש ב-כלי השוואת ה-ETF של TipRanks.