אקוויטי רזידנשל ו-AvalonBay יתמזגו במיזוג מניות שווה-ערך
אקוויטי רזידנשל (EQR) ו-AvalonBay Communities (AVB) הודיעו על הסכם מחייב למיזוג במניות בלבד, במיזוג שווה-ערך, שייצור אחת מחברות הנדל"ן המובילות בארה"ב. לחברה החדשה תהיה סקאלה מובחנת, יכולות מתקדמות ועוצמה במאזן, שיאפשרו לה להרחיב מרווחים, להאיץ את הצמיחה ולחדש את ההובלה בתחום הדיור להשכרה. לחברה החדשה תהיה שווי שוק פרו-פורמה של כ-52 מיליארד דולר והיקף שווי פעילות כולל (Enterprise Value) של כ-69 מיליארד דולר, עם יותר מ-180,000 דירות להשכרה. לפי תנאי ההסכם, שאושר פה אחד על ידי דירקטוריון AvalonBay ועל ידי מועצת הנאמנים של אקוויטי רזידנשל, יקבלו בעלי המניות של AvalonBay 2.793 מניות רגילות של אקוויטי רזידנשל עבור כל מניה רגילה של AvalonBay שהם מחזיקים. עם השלמת העסקה, יחזיקו בעלי המניות של AvalonBay בכ-51.2% מהמניות, ובעלי המניות של אקוויטי רזידנשל יחזיקו בכ-48.8% מהחברה הממוזגת על בסיס מדולל מלא. העסקה צפויה להיסגר במחצית השנייה של 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות של שני הגופים, AvalonBay ואקוויטי רזידנשל, ולעמידה בתנאים מקובלים נוספים להשלמת העסקה. העסקה צפויה לעמוד בהגדרה של ארגון מחדש הפטור ממס לצורכי מס הכנסה פדרלי בארה"ב. החברה הממוזגת מצפה להעניק למשקיעים תשואה שוטפת אטרקטיבית באמצעות תשלום דיבידנד שנתי צפוי ראשוני בגובה 2.81 דולר למניה. זה שקול לדיבידנד הקיים למניה של אקוויטי רזידנשל, וגבוה מתשואת הדיבידנד הנוכחית של AvalonBay. שתי החברות מתכוונות להמשיך לשלם דיבידנדים רבעוניים סדירים עד להשלמת העסקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחים פיננסיים שוברי-שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>