Corvus Pharmaceuticals מודיעה על הנפקת מניות רגילות בהיקף של 150 מיליון דולר

Corvus Pharmaceuticals מודיעה על הנפקת מניות רגילות בהיקף של 150 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)20 בינואר 2026

• Corvus Pharmaceuticals פותחת בהנפקה ציבורית מובטחת של מניות רגילות וכתבי אופציה מוקדמים בהיקף של 150 מיליון דולר, כאשר כל ניירות הערך מוצעים על ידי החברה עצמה.
• החברה מתכננת להשתמש בתמורה נטו להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות, כולל מימון ניסויי שלב 3 ו-2 בתחומי לימפומת T, דלקת עור אטופית, הידרדרניטיס סופורטיבה ואסטמה, לצד הוצאות מכירה, שיווק ומנהלה, כש-Jefferies, Goldman Sachs, Mizuho ו-Ladenburg Thalmann מובילות את ההנפקה כמנהלות ספר ומנהלת שותפה.

Corvus Pharmaceuticals (CRVS) הודיעה כי פתחה בהנפקה ציבורית מובטחת (underwritten public offering) בהיקף של 150 מיליון דולר של מניות רגילות שלה, ובמקום מניות רגילות למשקיעים מסוימים – כתבי אופציה מוקדמים (pre-funded warrants) לרכישת מניות רגילות שלה. כל מניות החברה והכתבי אופציה המוקדמים שיימכרו במסגרת ההנפקה יוצעו על ידי Corvus. Corvus מצפה כעת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה לצרכי הון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות, שיכולות לכלול הוצאות הון ומחקר ופיתוח, כולל עבור ניסוי הקליניקה שלב 3 בלימפומת T, וניסויי שלב 2 בדלקת עור אטופית, הידרדרניטיס סופורטיבה ואסטמה, וכן הוצאות מכירה, שיווק והוצאות מנהלה. Jefferies ו-Goldman Sachs & Co. משמשות כמנהלות ספר מובילות (lead book-running managers) בהנפקה. Mizuho משמשת כמנהלת ספר (bookrunner) בהנפקה. Ladenburg Thalmann משמשת כמנהלת שותפה (co-manager) בהנפקה.