Adial Pharmaceuticals מודיעה על עסקת תמריץ למימוש כתבי אופציה בסך 2.86 מיליון דולר
- החברה נכנסה להסכם תמריץ למימוש כתבי אופציה עם משקיע מוסדי בתחום הבריאות: מימוש מיידי של סדרות C-1 ו-E במחיר מימוש מופחת של 0.31 דולר יכניס כ-2.86 מיליון דולר ברוטו, לשימוש בהון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות.
- המשקיע יקבל כתבי אופציה חדשים בלתי רשומים מסדרה F לרכישת עד 13,823,512 מניות במחיר 0.31 דולר; המימוש יחל לאחר אישור בעלי המניות והכתבים יפוגו כעבור 24 חודשים ממועד האישור. סגירת העסקה צפויה סביב 1 בדצמבר 2025, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
Adial Pharmaceuticals (ADIL) הודיעה כי נכנסה להסכם תמריץ למימוש כתבי אופציה עם משקיע מוסדי קיים המתמקד בתחום הבריאות של החברה, לצורך מימוש מיידי של כתבי אופציה קיימים מסדרה C-1 לרכישת עד 4,025,000 מניות רגילות של החברה, בערך נקוב של 0.001 דולר למניה, וכן כתבי אופציה מסדרה E לרכישת עד 5,190,675 מניות רגילות, במחיר מימוש מופחת של 0.31 דולר. התקבולים הברוטו במזומן צפויים לעמוד על כ-2.86 מיליון דולר, לפני ניכוי דמי ייעוץ פיננסי והוצאות עסקה אחרות. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההצעה להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות אחרות. A.G.P./Alliance Global Partners משמשת כיועצת הפיננסית הבלעדית בעסקת תמריץ זו למימוש כתבי אופציה. בתמורה למימוש המיידי והמלא של כתבי האופציה הקיימים, יקבל המשקיע, בהצעה פרטית, כתבי אופציה חדשים בלתי רשומים מסדרה F לרכישת עד 13,823,512 מניות רגילות. לכתבי האופציה החדשים יהיה מחיר מימוש של 0.31 דולר, ניתן יהיה לממשם לראשונה במועד קבלת אישור בעלי המניות להנפקתם, והם יפוגו 24 חודשים לאחר מועד האישור. השלמת עסקת התמריץ למימוש כתבי האופציה צפויה להתבצע ביום 1 בדצמבר 2025 או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות חמות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
קראו עוד על ADIL:
- התקדמות אסטרטגית ושיתופי פעולה מקדמים את דירוג הקנייה של Adial Pharmaceuticals
- האם ADIL היא קנייה לפני הדוח?
- Adial Pharmaceuticals מדווחת על הפסד נקי ברבעון השלישי של 1.8 מיליון דולר לעומת 2.2 מיליון דולר בשנה שעברה
- התקדמות אסטרטגית ובדיקות גנטיות מובילות את Adial Pharmaceuticals לדירוג קנייה
- Adial Pharmaceuticals משתפת פעולה עם Genomind לבדיקות ברפואה מותאמת אישית