RCI Hospitality רוכשת 821,000 מניות מ-ADW Capital Partners תמורת 30 מיליון דולר

RCI Hospitality רוכשת 821,000 מניות מ-ADW Capital Partners תמורת 30 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)21 בנובמבר 2025

• RCI Hospitality רכשה מ-ADW Capital Partners 821,000 ממניותיה תמורת 30 מיליון דולר (36.54 דולר למניה): 8 מיליון דולר במזומן ו-22 מיליון דולר במימון מוכר לשנתיים בריבית 12%. העסקה נסגרה היום.
• המהלך מפחית את מספר המניות בכ-9.5% לכ-7.85 מיליון, מזרז את תוכנית Back to Basics לצמצום ל-7.5 מיליון עד שנת הכספים 2030, ומגדיל את התזרים המזומנים החופשי למניה מהיום הראשון. העסקה אושרה על ידי הדירקטוריון לאחר חוות דעת של פירמת ייעוץ חיצונית כי המחיר הוגן מבחינה פיננסית לבעלי המניות.

RCI Hospitality (RICK) Holdings הודיעה על רכישת כל מניות RCI שהיו בבעלות ADW Capital Partners, L.P. 821,000 המניות נרכשו תמורת 30 מיליון דולר, או 36.54 דולר למניה: 8 מיליון דולר במזומן ו-22 מיליון דולר במימון מוכר לשנתיים בריבית 12%. העסקה נסגרה היום. לדברי החברה, העסקה מצמצמת את מספר המניות בכ-9.5% לכ-7,850,000 מניות מונפקות; מזרזת את תוכנית "Back to Basics" להקצאת הון ל-5 שנים להפחתת מספר המניות ל-7.5 מיליון עד שנת הכספים 2030; וכן מגדילה מהיום הראשון את התזרים המזומנים החופשי למניה, בהתבסס על תזרים מזומנים חופשי סטטי ל-12 החודשים האחרונים. אריק לנגן, נשיא ומנכ"ל RCI, אמר: “למרות שמחיר המניה גבוה ממחיר השוק הנוכחי, אנו מאמינים שמניותינו מתומחרות בחסר משמעותי. לכן ההסכם הזה מהווה הזדמנות נדירה לצמצם משמעותית את מספר המניות באופן שמגדיל את התזרים המזומנים החופשי למניה, ומממש יעד מרכזי של תוכנית הקצאת ההון שלנו בעסקה אחת.” העסקה אושרה על ידי דירקטוריון RCI לאחר קבלת חוות דעת מפירמת ייעוץ עסקי חיצונית, שלפיה מחיר הרכישה הוגן מבחינה פיננסית לבעלי המניות.