Carpenter Technology מודיעה על הנפקה מתוכננת של אגרות חוב בכירות בהיקף 700 מיליון דולר
- Carpenter Technology מתכננת להנפיק בהצעה פרטית אגרות חוב בכירות בהיקף 700 מיליון דולר לפדיון ב-2034 לפי כלל 144A ותקנה S.
- התמורה תשמש לפדיון מלא של אגרות החוב 6.375% (2028) ולפירעון מלא של אגרות החוב 7.625% (2030), כולל ריבית שנצברה והפרמיה, וכן למטרות תאגידיות כלליות.
עיקרי הדברים:
- Carpenter Technology מתכננת להנפיק אגרות חוב בכירות בהיקף 700 מיליון דולר לפדיון ב-2034, בהצעה פרטית לרוכשים מוסדיים כשירים לפי כלל 144A ולמשתתפים מחוץ לארה"ב לפי תקנה S.
- תמורת ההנפקה, יחד עם מזומן זמין, תשמש לפדיון מלא של אגרות חוב 6.375% לפדיון 2028 ולפירעון מלא של אגרות חוב 7.625% לפדיון 2030 (כולל ריבית שנצברה והפרמיה), וכן למטרות תאגידיות כלליות.
Carpenter Technology (CRS) הודיעה על כוונתה להציע, בכפוף לתנאי השוק ותנאים נוספים, אגרות חוב בכירות לפדיון בשנת 2034 בהיקף קרן כולל של 700 מיליון דולר. ההצעה תבוצע בהנפקה פרטית לאנשים שלדעתה הסבירה הם רוכשים מוסדיים כשירים לפי כלל 144A, וכן לאנשים מסוימים מחוץ לארצות הברית לפי תקנה S, שתיהן לפי חוק ניירות ערך של 1933, כפי שתוקן.
החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מהנפקת האגרות, יחד עם מזומן זמין, כדי לפדות במלואן את אגרות החוב הבכירות שלה בריבית 6.375% לפדיון בשנת 2028, כולל כל ריבית שנצברה אך לא שולמה. בנוסף, החברה מתכננת לפרוע במלואן את אגרות החוב הבכירות שלה בריבית 7.625% לפדיון בשנת 2030, כולל כל ריבית שנצברה אך לא שולמה והפרמיה המגיעה, ולמטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול פירעון או רכישה של התחייבויות אחרות קיימות.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
קראו עוד על CRS:
- מחיר היעד של Carpenter Technology הועלה ל-388 דולר מ-305 דולר ב-JPMorgan
- מחיר היעד של Carpenter Technology הועלה ל-365 דולר מ-305 דולר ב-BTIG
- מחיר היעד של Carpenter Technology הועלה ל-340 דולר מ-305 דולר ב-TD Cowen
- מחיר היעד של Carpenter Technology הועלה ל-425 דולר מ-375 דולר בדויטשה בנק
- Carpenter Technology מדווחת על רווח רבעוני שיא