מינרווה מודיעה על מימון של עד 200 מיליון דולר לקידום רולופרידון

מינרווה מודיעה על מימון של עד 200 מיליון דולר לקידום רולופרידון

דה פליי (TheFly)21 באוקטובר 2025

• הקצאה פרטית עד 200 מיליון דולר: 80 מיליון דולר מיידית במניות בכורה סדרה A, עד 80 מיליון דולר נוספים ממימוש כתבי אופציה טרנש A, ועוד 40 מיליון דולר ממימוש כתבי אופציה טרנש B עם השגת אבן דרך; הסגירה צפויה סביב 23 באוקטובר, בהובלת Vivo Capital וג'פריס כסוכנת ההנפקה הבלעדית.
• תמורת המימון תשמש למימון הניסוי המאשר בשלב 3 של רולופרידון (כולל הגדלת היקף הניסוי), להכנה ולהגשה מחדש של בקשת ה-NDA, להיערכות להשקה מסחרית בארה"ב אם תאושר, ולצרכי הון חוזר; הדירקטוריון יורחב ויימונו עד שלושה דירקטורים בעלי ניסיון בניסויי סכיזופרניה, שמונו על ידי המשקיעים.

מינרווה נוירוסיינסס (NERV) חתמה על הסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסדיים. ההסכם יספק לחברה תמורה ברוטו של עד 200 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההנפקה והוצאות נוספות, באמצעות הקצאה פרטית. העסקה כוללת מימון התחלתי מיידי של 80 מיליון דולר, בתמורה למניות בכורה מסדרה A של החברה, בערך נקוב של 0.0001 דולר למניה. בנוסף, עשויים להתקבל עד 80 מיליון דולר ברוטו אם כל כתבי האופציה של טרנש A ימומשו, בכפוף לתנאים המפורטים בהם. תמורה נוספת של 40 מיליון דולר עשויה להתקבל אם כל כתבי האופציה של טרנש B ימומשו בתשלום מזומן עם השגת אבן דרך.

במקביל למימון, מינרווה תגדיל את גודל הדירקטוריון ותמנה עד שלושה דירקטורים שמיועדים על ידי המשקיעים. הדירקטורים צפויים להיות בעלי ניסיון משמעותי בניסויים קליניים בסכיזופרניה, כדי לחזק ולתמוך בניהול הפעילות הקלינית ובביצוע הניסוי המאשר בשלב 3 של רולופרידון.

השלמת ההקצאה הפרטית צפויה להתבצע ביום 23 באוקטובר בערך, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. המימון מגיע בעקבות הודעת החברה באוגוסט על תיאום עם ה-FDA בנוגע לתכנון הניסוי המאשר בשלב 3 של רולופרידון.

את המימון מובילה Vivo Capital, בהשתתפות משקיעים חדשים וקיימים, בהם Janus Henderson Investors, Federated Hermes Kaufmann Funds, Farallon Capital Management, Coastlands Capital, Balyasny Asset Management, Logos Capital, BSQUARED Capital, Trails Edge Capital Partners, Ally Bridge Group, Foresite Capital ו-Spruce Street Capital, וכן מספר קרנות המתמקדות בתחום הבריאות. חברת Jefferies משמשת כסוכנת ההנפקה הבלעדית.

מינרווה מצפה להשתמש בתמורה נטו מההקצאה הפרטית למימון הניסוי המאשר בשלב 3 של רולופרידון, כולל הגדלת היקף הניסוי, הכנה והגשה מחדש של בקשת ה-NDA, היערכות להשקה המסחרית של רולופרידון בארה"ב (אם תאושר), וכן להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים.