Satellogic מתמחרת 27.7 מיליון מניות במחיר 3.25 דולר בהנפקה ציבורית באמצעות חיתום
- החברה תימחרה הנפקה ציבורית באמצעות חיתום של כ־27.7 מיליון מניות רגילות מסוג A במחיר 3.25 דולר למניה, לצפי תמורה ברוטו של כ־90 מיליון דולר; לחתמים ניתנה אופציה ל־30 יום לרכוש עד 4.15 מיליון מניות נוספות, והסגירה צפויה סביב 17 באוקטובר.
- כל המניות נמכרות על ידי החברה; Cantor ו‑Titan Partners Group מנהלות ספר משותפות, ו‑Craig‑Hallum ו‑Northland Capital Markets משמשות כמנהלות משניות.
Satellogic (SATL) הודיעה על תמחור ההנפקה הציבורית באמצעות חיתום של 27,692,308 מניות רגילות מסוג A, במחיר לציבור של 3.25 דולר למניה. החברה העניקה לחתמים גם אופציה ל־30 יום לרכוש עד 4,153,846 מניות רגילות נוספות מסוג A באותם תנאים. התמורה הברוטו לחברה מההנפקה צפויה לעמוד על כ־90 מיליון דולר, לפני קיזוז הנחות ודמי חיתום והוצאות נוספות הקשורות להנפקה שעל החברה לשלם, ובהנחה שהחתמים לא יממשו את האופציה לרכוש מניות נוספות מסוג A. ההנפקה צפויה להיסגר ב־17 באוקטובר בערך, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. כל מניות ה־Class A בהנפקה יימכרו על ידי החברה. Cantor ו‑Titan Partners Group, חטיבה של American Capital Partners, משמשות כמנהלות ספר משותפות של ההנפקה. Craig‑Hallum ו‑Northland Capital Markets משמשות כמנהלות משניות להנפקה.
פורסם לראשונה ב‑TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות חמות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>