קרסו נדל”ן מדווחת על תוצאות המכרז להרחבת אג”ח ב’
קרסו נדל”ן פרסמה דיווח על תוצאות מכרז ההתחייבויות המוקדמות למשקיעים מוסדיים, לקראת אפשרות של הרחבת סדרת אגרות החוב ב’ (Series 2) במסגרת תשקיף המדף של החברה. המכרז התקיים ב-4 בפברואר 2026, ובמהלכו הוצעו ל”משקיעים כשירים” יחידות הכוללות אגרות חוב בערך נקוב של 1,000 ש”ח לאיגרת, כאשר ההצעה נעשתה במתכונת מכרז על מחיר היחידה.
במכרז התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת 615,579 יחידות, בהיקף ערך נקוב כולל של 615.579 מיליון ש”ח אג”ח (סדרה 2) ובהיקף כספי של כ-651.9 מיליון ש”ח. לנוכח הביקושים החליטה החברה לקבוע את היקף הגיוס המתוכנן בהצעה על 330 מיליון ש”ח ערך נקוב אג”ח (סדרה 2), בכפוף לכך שחברת הדירוג מעלות (S&P מעלות) תאשר שהדירוג ilA שאושר באותו יום – 4 בפברואר 2026 – יחול על היקף הנפקה של עד 330 מיליון ש”ח, במקום 250 מיליון ש”ח ערך נקוב שאושרו קודם לכן.
החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 327,876 יחידות, המייצגות 327.876 מיליון ש”ח ערך נקוב אג”ח (סדרה 2), במחיר סגירה ליחידה של 1,059 ש”ח. מחיר זה ישמש כמחיר המינימום ליחידה, אם וככל שתתבצע הצעה לציבור להרחבת הסדרה במסגרת דו”ח הצעת מדף במתכונת מכרז אחיד. עם זאת, החברה מדגישה כי טרם התחייבה לבצע את הרחבת הסדרה בפועל, וכי פרסום דו”ח הצעת המדף כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין.