Digital Brands מודיעה על תיקון במימון PIPE של סדרה D
- החברה תיקנה את מימון ה-PIPE כדי לאפשר השקעה נוספת של כ־1.5 מיליון דולר, באמצעות הנפקת 1,875 מניות בכורה להמרה מסדרה D למשקיע כשיר נוסף; הסגירה השנייה צפויה בסביבות 26 בספטמבר 2025.
- עודכן הסכם זכויות הרישום: הדד-ליין להגשת הצהרת רישום למכירה חוזרת של המניות שיונפקו בהמרת מניות הבכורה נקבע ל-1 בדצמבר 2025; RBW Capital Partners LLC שימשה כסוכן ההפצה.
הנקודות המרכזיות:
- החברה תיקנה את מימון ה-PIPE כך שתתאפשר השקעה נוספת של כ־1.5 מיליון דולר, באמצעות הנפקת 1,875 מניות בכורה להמרה מסדרה D למשקיע כשיר נוסף. המניות הנוספות כפופות לאותם תנאי המרה, והסגירה השנייה צפויה בסביבות 26 בספטמבר 2025.
- עודכנו זכויות הרישום: הדד-ליין להגשת הצהרת רישום למכירה חוזרת של מניות שיונפקו בהמרת מניות הבכורה נקבע ל-1 בדצמבר 2025. RBW Capital Partners LLC שימשה כסוכן ההפצה.
קבוצת Digital Brands (DBGI) הודיעה כי תיקנה את מימון ההשקעה הפרטית במניות של חברה ציבורית (PIPE) עליו דיווחה בעבר, כדי לאפשר השקעה נוספת של כ־1.5 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות והוצאות ההצעה. כפי שדיווחה החברה בעבר, ב-8 באוגוסט 2025 החברה נכנסה להסכם רכישת ניירות ערך בקשר למימון ה-PIPE, המאפשר מכירה והנפקה של עד 14,031.25 מניות בכורה להמרה מסדרה D למשקיעים כשירים. מניות אלה ניתנות להמרה למניות הרגילות של החברה, בערך נקוב של 0.0001 דולר למניה. ההמרה כפופה למגבלות אחזקה שקבעו המשקיעים. מחיר ההמרה יהיה 80% ממחיר הסגירה הנמוך ביותר של המניה הרגילה במהלך חמשת ימי המסחר שקדמו להמרה. הסגירה הראשונית לפי ההסכם התקיימה ב-13 באוגוסט 2025. ב-23 בספטמבר 2025, החברה והמשקיעים הראשוניים במימון ה-PIPE הסכימו לתקן את הסכם הרכישה כך שיכלול, בין היתר, את מכירת והנפקת 1,875 מניות בכורה נוספות מסדרה D במסגרת מימון ה-PIPE למשקיע כשיר נוסף. מחיר הרכישה המזומן הכולל ששולם עבור מניות הבכורה מסדרה D הוא 1,500,000 דולר, ובעל ערך מוצהר של 2,156,250 דולר. מניות סדרה D הנוספות כפופות לאותם תנאי המרה כמו מניות סדרה D שהונפקו בסגירה הראשונית. החברה מעריכה כעת שהסגירה השנייה על מכירת והנפקת מניות סדרה D הנוספות תתבצע בסביבות 26 בספטמבר 2025, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים לעסקאות דומות. בהתאם לתיקון, החברה והמשקיעים הראשוניים הסכימו גם לתקן את הסכם זכויות הרישום שנחתם בסגירה הראשונית, ולקבוע כי המועד האחרון של החברה להגשת הצהרת רישום למכירה חוזרת עבור מניות רגילות שיונפקו עם המרת מניות הבכורה מסדרה D יהיה 1 בדצמבר 2025. RBW Capital Partners LLC שימשה כסוכן ההפצה בקשר למימון ה-PIPE.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות חמות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>