פרפל ביוטק מתמחרת 5.99 מיליון מניות פיקדון אמריקאיות (ADS) במחיר 1.00 דולר בהנפקה לציבור
- הנפקה לציבור של 5,999,999 ADS במחיר 1.00 דולר ל-ADS, כולל כתבי אופציה קצרי מועד לרכישת עד 11,999,998 ADS במחיר מימוש של 1.00 דולר. הכתבים ברי מימוש מיידי, יפוגו בתוך 24 חודשים; ההשלמה צפויה ב-5 בספטמבר 2025; H.C. Wainwright כחתם בלעדי.
- תקבולים ברוטו צפויים של כ-6 מיליון דולר לפני עמלות, עם פוטנציאל נוסף של כ-12 מיליון דולר אם כל כתבי האופציה ימומשו במזומן. הכספים יופנו לפיתוח מועמדי אונקולוגיה ולהון חוזר ומטרות תאגידיות כלליות.
פרפל ביוטק (PPBT) הודיעה על תמחור הנפקה לציבור בהיקף כולל של 5,999,999 מניות פיקדון אמריקאיות (ADS) של החברה. כל ADS מייצג 200 מניות רגילות. במסגרת ההנפקה יוצעו גם כתבי אופציה קצרי מועד לרכישת עד 11,999,998 ADS. מחיר ההצעה לציבור המשולב הוא 1.00 דולר לכל ADS יחד עם כתבי האופציה קצרי המועד הנלווים. כתבי האופציה יישאו מחיר מימוש של 1.00 דולר לכל ADS, יהיו ברי מימוש מיידי עם ההנפקה ויפוגו בתוך 24 חודשים ממועד ההנפקה. השלמת ההצעה צפויה להתרחש ביום 5 בספטמבר 2025 או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. H.C. Wainwright & Co. משמשת כחתם הבלעדי להצעה. התקבולים ברוטו מן ההנפקה, לפני ניכוי דמי החיתום והוצאות הנפקה נוספות שעל החברה לשלם, צפויים לעמוד על כ-6 מיליון דולר. תקבולי ברוטו פוטנציאליים נוספים לחברה מכתבי האופציה קצרי המועד, אם כולם ימומשו במזומן, יעמדו על כ-12 מיליון דולר. אין ודאות כי מי מכתבי האופציה הללו ימומשו. החברה מתכוונת להשתמש בהכנסות הנטו מן ההנפקה לפיתוח מועמדי הטיפול האונקולוגיים שלה ולצרכי הון חוזר ומטרות תאגידיות כלליות.
פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >>
קראו עוד על PPBT:
- פרפל ביוטק חושפת נתונים מבטיחים על תכנון הנוגדן CAPTN-3
- פרפל ביוטק מודיעה על נתונים חדשים לגבי IM1240
- פרפל ביוטק מרחיבה את פורטפוליו CAPTN-3 עם נוגדן חדש המכוון ל-TROP2
- פרפל ביוטק מרחיבה את פורטפוליו CAPTN-3 עם IM1305
- פרפל ביוטק מגישה מסמכים למכירת 2.7 מיליון מניות פיקדון אמריקאיות (ADS) וכתבי אופציה