אלקטרה מבצעת הקצאה פרטית של אג”ח סדרה ו’ בהרחבת סדרה
דירקטוריון אלקטרה בע”מ אישר ב-31 בדצמבר 2025 הקצאה פרטית נוספת של אגרות חוב (סדרה ו’) למשקיעים מסווגים, בהיקף נקוב של 400 מיליון שקל, בדרך של הרחבת הסדרה הקיימת הנסחרת בבורסה בתל אביב. אגרות החוב יונפקו במחיר של 0.8785 שקל לכל 1 שקל ערך נקוב, המשקף ניכיון לעומת הערך המתואם, בתמורה כוללת ברוטו של כ-351.4 מיליון שקל. ההנפקה צפויה להעלות את היקף הערך הנקוב של סדרה ו’ מכ-659.6 מיליון שקל לכ-1.06 מיליארד שקל. התנאים הפיננסיים של האג”ח המוצעות זהים לסדרה הקיימת: ריבית שנתית של 2.07% המשולמת חצי-שנתית, ופריסת קרן ב-13 תשלומים שנתיים עד 2035, כאשר התשלום הראשון לרוכשי ההקצאה החדשה יבוצע בדצמבר 2026. אגרות החוב שיוקצו ישתלבו כסדרה אחת, פרי פסו, עם האג”ח הקיימות, ויחולו עליהן מגבלות מכירה חוזרת לפי חוק ניירות ערך. ביצוע ההקצאה כפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר, והחברה פנתה לבורסה ב-30 בדצמבר 2025 לקבלת האישור. מבחינת דירוג האשראי, אגרות החוב (סדרה ו’) הונפקו לראשונה בדירוג A1.il (אופק יציב) מאת חברת מידרוג, ובהמשך הודיעה אלקטרה כי הסדרה תדורג על ידי חברת מעלות בדירוג S&P ilA+ (אופק יציב); בסמוך לפרסום הדוח מצופה שמעלות תאשר מחדש דירוג S&P ilA+ להרחבת הסדרה בהיקף של עד 400 מיליון שקל ערך נקוב.