DGRO לעומת HDV: איזה קרן סל דיבידנד של בלאקרוק iShares משלמת יותר הכנסה?
- HDV מספקת תשואת דיבידנד נוכחית גבוהה יותר (כ-2.83%) ופורטפוליו מרוכז יותר, ומתאימה למשקיעים שמחפשים הכנסה גבוהה כבר היום, בעוד ש‑DGRO מציעה תשואה נמוכה יותר (כ-1.99%) אך מתמקדת בחברות עם היסטוריה של צמיחת דיבידנד יציבה לאורך זמן.
- שתי הקרנות של בלאקרוק גובות יחס הוצאות נמוך של 0.08% ומדורגות ב‑TipRanks כ"קנייה מתונה", כאשר מחיר היעד הממוצע ל‑DGRO משקף אפסייד של 15% ול‑HDV אפסייד של 8.31%, כך שהבחירה תלויה בהעדפת המשקיע בין צמיחה עתידית לבין הכנסה שוטפת.
משקיעים שמחפשים הכנסה מדיבידנד לעיתים משווים בין קרן הסל של בלאקרוק (BLK) iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) לבין iShares Core High Dividend ETF (HDV). בעזרת הכלי של TipRanks – Best BlackRock ETFs בחַנו את שתי הקרנות כדי לראות איזו מהן עשויה להציע פוטנציאל טוב יותר להכנסה. בעוד ש‑DGRO מתמקדת בחברות שמגדילות את הדיבידנד שלהן באופן עקבי, HDV מכוונת למניות שמציעות כיום תשואות דיבידנד גבוהות יותר.
משקיעים יכולים להשתמש ב‑כלי השוואת קרנות הסל של TipRanks כדי לנתח אפשרויות זו לצד זו. בואו נבחן מקרוב את קרנות הסל (ETF) האלה.
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO)
קרן הסל iShares Core Dividend Growth היא אחת מקרנות הדיבידנד המרכזיות של בלאקרוק, שנבנתה עבור משקיעים שמעדיפים חברות שמעלות את הדיבידנדים שלהן בצורה עקבית. במקום לרדוף אחרי התשואות הגבוהות ביותר, הקרן מתמקדת בפירמות עם היסטוריה חזקה של צמיחת דיבידנד, מה שיכול לסייע להציע הכנסה יציבה יותר לאורך זמן. לקרן יש גם יחס הוצאות נמוך של 0.08%, מה שהופך אותה לאפשרות חסכונית למשקיעים לטווח ארוך.
התשואת דיבידנד הנוכחית של DGRO היא בערך 1.99%. האסטרטגיה שלה מתמקדת בחברות עם רווחים יציבים והיסטוריה של העלאות דיבידנד, מה שעוזר לקרן לשמור על עקביות גם בתקופות של תנודתיות בשוק.
הקרן מנהלת כ‑38.67 מיליארד דולר נכסים ומחזיקה בפורטפוליו רחב של חברות מחלקות דיבידנד ממגזרים שונים. הגישה המגוונת הזו עוזרת להפחית סיכון, ועדיין נותנת למשקיעים חשיפה לחברות הידועות בצמיחת דיבידנד יציבה.
האם קרן DGRO היא קנייה טובה?
לפי דירוג הקונצנזוס הייחודי של אנליסטי קרנות הסל ב‑TipRanks, שנקבע על בסיס ממוצע משוקלל של דירוגי האנליסטים על החזקות הקרן, DGRO מדורגת כ‑קנייה מתונה. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים בוול סטריט, 83.36 דולר, משקף אפסייד של 15%.
iShares Core High Dividend ETF (HDV)
קרן הסל iShares Core High Dividend היא עוד קרן דיבידנד מרכזית של בלאקרוק, אבל היא מתמקדת במניות שמציעות כיום תשואות דיבידנד גבוהות יותר. במקום לשים דגש על צמיחת הדיבידנד לאורך זמן, הקרן מכוונת לחברות גדולות ומבוססות עם תזרים מזומנים חזק וחלוקות דיבידנד אמינות.
HDV מציעה כיום תשואת דיבידנד של בערך 2.83%, שהיא גבוהה יותר מתשואת הדיבידנד של DGRO. לקרן יש גם יחס הוצאות נמוך של 0.08%, מה שהופך אותה לבחירה חסכונית עבור משקיעים שממוקדים בהכנסה שוטפת.
הקרן מנהלת כ‑10.85 מיליארד דולר נכסים ומחזיקה ב‑75 מניות, כך שהפורטפוליו שלה מרוכז יותר בהשוואה ל‑DGRO. ההחזקות הגדולות שלה כוללות חברות מובילות כמו אקסון מוביל (XOM), ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ) ושברון (CVX), הידועות בדיבידנדים יציבים ובמאזנים חזקים.
האם HDV היא קרן סל טובה?
לפי דירוג הקונצנזוס הייחודי של אנליסטי קרנות הסל ב‑TipRanks, שנקבע על בסיס ממוצע משוקלל של דירוגי האנליסטים על החזקות הקרן, HDV מדורגת כ‑קנייה מתונה. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים בוול סטריט, 147.86 דולר, משקף אפסייד של 8.31%.
סיכום
HDV מציעה תשואת דיבידנד נוכחית גבוהה יותר, ולכן היא הבחירה המתאימה יותר למשקיעים שרוצים הכנסה חזקה יותר כבר היום. DGRO, לעומת זאת, מתמקדת בחברות שמגדילות את הדיבידנדים שלהן באופן עקבי, מה שעשוי להוביל לצמיחת הכנסה יציבה יותר לאורך זמן. הבחירה הנכונה תלויה בשאלה אם המשקיע מעדיף תשואה שוטפת גבוהה יותר או צמיחת דיבידנד לטווח ארוך.