יום המסחר הראשון: ספייס אקס קופצת ביום המסחר הראשון, חוצה שווי של 2 טריליון דולר

יום המסחר הראשון: ספייס אקס קופצת ביום המסחר הראשון, חוצה שווי של 2 טריליון דולר

ג'סיקה דה סה-מוטה15 ביוני 2026

ספייס אקס גייסה 85.7 מיליארד דולר בהנפקה הראשונית לציבור בארה"ב, לאחר שבנקי החיתום מימשו את אופציית ה-greenshoe, כך הודיעה החברה ביום שני, מספר ימים לאחר שההשקה בנאסד"ק שלחה את המניה לעלייה של 19% והציבה את שווי השוק שלה מעל 2 טריליון דולר.

הנפקות ראשוניות ורישומים ישירים אחרונים:

• ספייס אקס (SPCX) נפתחה למסחר ב-12 ביוני במחיר של 150 דולר. החברה תימחרה 555.56 מיליון מניות במחיר של 135.00 דולר. ספייס אקס מציגה את עצמה כ"החברה היחידה שבונה את תשתית החומרה והתוכנה המשולבת של העתיד, בחלל, בקישוריות וב-AI", כולל "משגרי הרקטות וחלליות המתקדמים ביותר בעולם". ביום שני הודיעה ספייס אקס על השלמת ההנפקה הראשונית שלה לציבור של סך של 638,888,888 מניות של מניות רגילות מסוג A, כולל מימוש מלא על ידי החתמים של אופציית ההקצאת היתר שלהם לרכישת 83,333,333 מניות נוספות של מניות רגילות מסוג A מספייס אקס. הנפקת כל המניות נסגרה ב-15 ביוני, והביאה את סך התקבולים הברוטו מההנפקה הראשונית לציבור עבור ספייס אקס לכ-85.7 מיליארד דולר.
• Avalanche Treasury Co. (AVAT) החלה להיסחר בנאסד"ק ב-11 ביוני. חברת ההפעלה ואוצר הנכסים הדיגיטליים, שמקצה הון ברחבי כלכלת Avalanche, הודיעה על תחילת המסחר בבורסת נאסד"ק. 
• Forbright (FRBT) נפתחה למסחר ב-11 ביוני במחיר של 17.50 דולר. החברה תימחרה 7.9 מיליון מניות במחיר של 18.00 דולר, בתחתית הטווח של 18.00-20.00 דולר. מטה החברה נמצא בצ'בי צ'ייס, מרילנד. Forbright מפעילה פלטפורמת שירותים פיננסיים בפריסה ארצית, הכוללת מתן אשראי לשוק האמצע, בנקאות דיגיטלית לצרכנים, ייעוץ אסטרטגי ושירותי ניהול נכסים.
• ERock (EROC) נפתחה למסחר ב-10 ביוני במחיר של 21.10 דולר. החברה תימחרה 27.91 מיליון מניות במחיר של 21.50 דולר. העסקה תומחרה באמצע טווח היעד של 20.00-23.00 דולר. ERock משווקת גנרטורים בגז טבעי שמספקים באתר הלקוח חשמל ברמת איכות של ספק שירותים ציבוריים.
• WhiteHawk Minerals (WHK) נפתחה למסחר ב-9 ביוני במחיר של 26.15 דולר. החברה תימחרה 7.7 מיליון מניות במחיר של 26.00 דולר. גודל העסקה הוגדל ל-7.7 מיליון מניות רגילות לעומת 6.95 מיליון מניות, ותומחר באמצע הטווח של 25.00-27.00 דולר. WhiteHawk Minerals מתמקדת ברכישה וניהול של זכויות מינרלים ותמלוגים איכותיות בגז טבעי באגנים מובילים בארה"ב, עם תיק נכסים מרוכז באגני Appalachian ו-Haynesville.

הנפקות SPAC אחרונות:

• Snow Rothschild Acquisition (ISNR) נפתחה למסחר ב-9 ביוני במחיר של 10.01 דולר. Santander משמשת כמנהלת ספר ההזמנות היחידה של ההנפקה.
• Ocean Capital Acquisition (OCAC) נפתחה למסחר ב-9 ביוני במחיר של 10.20 דולר. חברת ה-SPAC (חברת צ'ק פתוח) מתכוונת לחפש חברות יעד לרכישה, בלי להיות מוגבלת לענף מסוים.

ביצועים: מחירים נכון ל-10:45 בבוקר (שעון החוף המזרחי בארה"ב) ביום שני, 15 ביוני – 

• ספייס אקס – בעלייה של יותר מ-7% ל-172.52 דולר;
• Avalanche Treasury Co. – בירידה של כ-3% ל-1.31 דולר;
• Forbright – בירידה של מעט יותר מ-1% ל-17.78 דולר;
• ERock – בעלייה של יותר מ-2% ל-17.31 דולר;
• WhiteHawk Minerals – בירידה של כמעט 3% ל-26.50 דולר.

הנפקות ראשוניות אחרונות למעקב: Lincoln International (LCLN) כבר מתחילה לקבל כיסוי אנליסטים. במקביל, Conexeu Sciences (CNXU), AMASS Brands Inc. (AMSS) ו-Optimi Health (OPTH) הן בין המניות שעשויות לקבל כיסוי חדש השבוע, כאשר תקופות ה"שקט" של הבנקים שחיתמו על ההנפקות שלהן יסתיימו.

הנפקות קרובות: הנפקות ראשוניות ורישומים ישירים קרובים שצפויים כוללים את Bending Spoons (BSP), Kardigan (KARD), Inspire Brands ו-Tarsier Pharma (TARX).

לחצו כאן כדי לראות את לוח ההנפקות הקרובות ב-TipRanks.

• Bending Spoons, חברת טכנולוגיה שעסקי הליבה שלה כוללים את AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Harvest, komoot, Remini, StreamYard, Vimeo ו-WeTransfer, מודיעה כי הגישה באופן פומבי טיוטת תשקיף על גבי טופס F-1 לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), בקשר להנפקה ראשונית מוצעת של מניות רגילות שלה. מועד ההנפקה, מספר המניות שיוצעו וטווח המחיר של ההצעה טרם נקבעו. Bending Spoons הגישה בקשה לרישום המניות הרגילות שלה בשוק Nasdaq Global Select תחת סמל המסחר "BSP".
• Kardigan הגישה בקשה להנפקה ראשונית של מניות רגילות. החברה הגישה בקשה לרישום מניותיה הרגילות בשוק Nasdaq Global Market תחת סמל המסחר "KARD". JP Morgan, Jefferies, Leerink Partners ו-TD Cowen משמשים כחתמים של ההנפקה.
• Inspire Brands הודיעה כי הגישה באופן חסוי טיוטת תשקיף על גבי טופס S-1 לרשות ניירות ערך האמריקאית, בקשר להנפקה ראשונית מוצעת של מניות רגילות שלה. Inspire Brands מצפה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה המוצעת לפירעון חוב קיים במסגרות הלוואות לטווח ארוך קיימות, ולתשלום עמלות והוצאות הקשורות בהנפקה.
• Tarsier Pharma . הגישה בקשה להנפקה ראשונית של מניות רגילות שלה והגישה בקשה לרישום המניות הרגילות שלה ב-NYSE American תחת סמל המסחר "TARX". בתשקיף נכתב: "Tarsier Pharma מפתחת את TRS01 ו-TRS02, מועמדי מוצרים חדשניים המבוססים על dazdotuftide, מולקולה חדשה עם מנגנון פעולה חדש לדלקת הענביה (uveitis) וגלאוקומה על רקע דלקת הענביה. אנו מנסים לתת מענה להזדמנות שוק משמעותית ולא מסופקת, ועובדים בצמידות עם ה-FDA על אסטרטגיית הפיתוח הקליני שלנו, כולל הסכם Special Protocol Assessment לניסוי המכריע המתוכנן שלנו… למרות שאנו עדיין בתחילת הדרך הזו, אני מאמין שיש לנו את הטכנולוגיה, הצוות, המשמעת וההתמדה הנדרשים כדי לבנות חברה שתשרוד לאורך זמן."

"Opening Day" היא סדרת כתבות חוזרת של The Fly על ההנפקות הראשוניות האחרונות, הביצועים שלהן והנפקות צפויות.