קיומניטי הלת' מפרסמת תוצאות מוקדמות של הצעת הרכש
קיומניטי הלת' (CYH) סיסטמס הודיעה על מספר עדכונים בנוגע להצעת הרכש במזומן שפורסמה לראשונה ב־22 באפריל, על ידי החברה הבת שבבעלותה המלאה, CHS/Community Health Systems, לרכישה במזומן של אגרות חוב מובטחות בכירות בריבית 4.750% לפירעון ב־2031 ושל אגרות חוב מובטחות בכירות בריבית 10.875% לפירעון ב־2032, עד לסכום רכישה כולל של 600,000,000 דולר, בכפוף לחלוקה יחסית (Proration) אפשרית ולתנאים נוספים המפורטים במסמך Offer to Purchase. למונחים שבאותיות רישיות המשמשים כאן אך אינם מוגדרים, תהיה המשמעות שניתנה להם במסמך Offer to Purchase מיום 22 באפריל 2026, בקשר להצעת הרכש. נכון למועד ההגשה המוקדמת של הצעת הרכש, הוגשו כדין ולא בוטלו כדין אגרות חוב מסדרה 2031 בסכום הקרן המצטבר של 994,822,000 דולר, ואגרות חוב מסדרה 2032 בסכום הקרן המצטבר של 822,029,000 דולר. על בסיס סכום הקרן המצטבר של אגרות החוב מסדרה 2031 שהוגשו כדין ולא בוטלו כדין במועד ההגשה המוקדמת, מקדם החלוקה (Proration factor) לגבי אגרות החוב מסדרה 2031 הוא כ־37.07%. על בסיס סכום הקרן המצטבר של אגרות החוב מסדרה 2032 שהוגשו כדין ולא בוטלו כדין במועד ההגשה המוקדמת, מקדם החלוקה לגבי אגרות החוב מסדרה 2032 הוא כ־28.14%. כתוצאה מכך, אגרות חוב מסדרה 2031 בסכום קרן מצטבר של 368,421,000 דולר, שהוגשו כדין ולא בוטלו כדין במועד או לפני מועד ההגשה המוקדמת, יתקבלו לרכישה על ידי המנפיקה במועד הסליקה המוקדם, ואגרות חוב מסדרה 2032 בסכום קרן מצטבר של 230,946,000 דולר, שהוגשו כדין ולא בוטלו כדין במועד או לפני מועד ההגשה המוקדמת, יתקבלו לרכישה על ידי המנפיקה במועד הסליקה המוקדם.
פורסם לראשונה ב־TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>