HCA הלת'קר מודיעה על הצעת הנפקה ציבורית מתוכננת של אגרות חוב בכירות
HCA הלת'קר’s (HCA) HCA Inc. מתכננת להנפיק אגרות חוב בכירות, בכפוף לתנאי השוק ושיקולים נוספים. התנאים בפועל של אגרות החוב הבכירות, כולל מועד הפירעון, שיעור הריבית והסכום הנקוב, יהיו תלויים בתנאי השוק במועד התמחור. HCA Inc. מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול פירעון של יתרות חוב במסגרת תוכנית הניירות המסחריים (commercial paper) שלה בהיקף של 4 מיליארד דולר, ועשויה להשתמש בחלק מהתמורה נטו מההנפקה לפדיון מלא או חלקי של הסכום הנקוב המצטבר שטרם נפרע בהיקף 1.5 מיליארד דולר של אגרות החוב הבכירות בריבית 5.250% לפירעון ביוני 2026 ושל הסכום הנקוב המצטבר שטרם נפרע בהיקף 1 מיליארד דולר של אגרות החוב הבכירות בריבית 5.375% לפירעון בספטמבר. Citigroup Global Markets, Barclays Capital, BofA Securities ו-J.P. Morgan Securities משמשות כמנהלות ספר ההנפקה המשותפות (joint book-running managers) בעסקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחים חדשותיים בזמן אמת שמניעים את השווקים. נסו עכשיו>>
צפו במניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>