Ekso Bionics מתמחרת הנפקה פרטית בגובה 5.852 מיליון דולר

Ekso Bionics מתמחרת הנפקה פרטית בגובה 5.852 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)21 בינואר 2026

• Ekso Bionics מבצעת הנפקה פרטית של מניות בכורה מסדרה B וכתבי אופציה במחיר המרה ומימוש של 8.22 דולר למניה, בהיקף ברוטו צפוי של כ-5.9 מיליון דולר, עם זכויות הצבעה על בסיס המרה ומועדי מימוש והמרה מוגדרים ומוגבלים.
• החברה מתכננת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה הפרטית להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות, כאשר Lake Street Capital Markets משמשת כסוכן ההנפקה הבלעדי, והסגירה צפויה סביב 22 בינואר בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.

חברת Ekso Bionics (EKSO) התקשרה בהסכמי רכישת ניירות ערך עם מספר משקיעים מוסדיים ומורשים, לרכישה ומכירה של סך של 5,852 מניות מסדרה B של מניות בכורה של החברה, וכן כתבי אופציה לרכישת עד סך של 355,960 מניות רגילות של החברה במסגרת עסקת הנפקה פרטית. מניות הבכורה יישאו ערך נקוב של 1,000 דולר למניה, ויהיו ניתנות להמרה בכל עת ולמועדים שונים לסך כולל של 711,922 מניות רגילות של החברה, במחיר המרה של 8.22 דולר למניה. מחזיקי מניות הבכורה יהיו זכאים להצביע יחד עם מחזיקי המניות הרגילות של החברה על בסיס "כאילו הומרו", בכפוף למגבלות מסוימות. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש במחיר מימוש של 8.22 דולר למניה, ויפקעו חמש שנים מתאריך המימוש הראשוני שלהם, שיהיה שישה חודשים לאחר מועד השלמת ההנפקה הפרטית. מימוש כתבי האופציה יהיה כפוף למגבלות מסוימות, כולל דרישה שהמחזיק לא יחזיק, בזמן המימוש, מניות בכורה או מניות רגילות שאליהן הומרו אותן מניות בכורה. השלמת ההנפקה הפרטית צפויה להתרחש בסביבות 22 בינואר, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. התמורה ברוטו שתתקבל בחברה מההנפקה הפרטית צפויה לעמוד על כ-5.9 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההנפקה והוצאות נוספות הקשורות להצעה, שישולמו על ידי החברה. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה הפרטית להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות. חברת Lake Street Capital Markets משמשת כסוכן ההנפקה הבלעדי בהנפקה הפרטית.