Anteris Technologies מודיעה על הנפקת מניות רגילות בהיקף 200 מיליון דולר

Anteris Technologies מודיעה על הנפקת מניות רגילות בהיקף 200 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)20 בינואר 2026

• Anteris Technologies מתכננת הנפקה ציבורית מובטחת של מניות רגילות בהיקף 200 מיליון דולר, ובמקביל הקצאה פרטית ל‑Medtronic בהיקף של עד 90 מיליון דולר, כדי לממן את שלב הצמיחה הבא של החברה.
• ההכנסות מיועדו לתמיכה באסטרטגיה הקלינית של החברה, כולל הניסוי הגלובלי DurAVR Transcatheter Heart Valve, הרחבת יכולות הייצור, מימון מו"פ עבור v2vmedtech והון חוזר ומטרות תאגידיות כלליות.

Anteris Technologies (AVR) הודיעה כי היא מציעה למכור, בכפוף לתנאי שוק ותנאים נוספים, מניות רגילות בהיקף של 200 מיליון דולר במסגרת הנפקה ציבורית מובטחת מתוכננת. בנוסף, בהתאם להסכם רכישת מניות מיום 20 בינואר, Anteris הסכימה למכור ל‑Medtronic plc, בהקצאה פרטית, מניות רגילות בהיקף של עד 90 מיליון דולר. Anteris מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה, יחד עם המזומנים ושווי המזומנים הקיימים שלה ועם ההכנסות נטו מההקצאה הפרטית, כדי לתמוך בשלב הצמיחה הבא ולהאיץ את ביצוע האסטרטגיה הקלינית של החברה. הדבר כולל המשך גיוס מטופלים וביצוע המחקר של הניסוי הקליני הגלובלי הפיבוטלי DurAVR Transcatheter Heart Valve עבור מטופלים עם היצרות אאורטלית חמורה, וכן הרחבת יכולות הייצור. בנוסף, חלק מההכנסות צפוי לממן מחקר ופיתוח מתמשך עבור v2vmedtech, והיתרה תוקצה להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות אחרות כפי שייקבע מעת לעת. Barclays, וולס פרגו Securities ו‑Cantor משמשים כמנהלי ספר משותפים להנפקה.