שטראוס גרופ השלימה גיוס אג”ח ו’ בהיקף 671 מיליון ש”ח
שטראוס גרופ בע”מ דיווחה על תוצאות הנפקת אגרות חוב (סדרה ו’) לציבור לפי דוח הצעת מדף מתקן מיום 21 בינואר 2026, שפורסם מכוח תשקיף מדף שקיבל היתר ב-13 במאי 2025. במסגרת הדוח הוצעו לציבור עד 766.383 מיליון ש”ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ו’) בדרך של הרחבת סדרה קיימת, באמצעות מכרז אחיד על יחידות שכל אחת מהן מגלמת 1,000 ש”ח ערך נקוב, במחיר מינימום של 884 ש”ח ליחידה, ללא חיתום מובטח. המכרז התקיים ב-21 בינואר 2026, כשהמועד האחרון להגשת הזמנות היה באותו יום בשעה 19:30.
במכרז התקבלו 52 הזמנות לרכישת 671,502 יחידות – כולן במסגרת התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, ללא ביקושים מהציבור הרחב. מחיר היחידה שנקבע במכרז עמד על 884 ש”ח. בסך הכל הוקצו 671,502 יחידות אגרות חוב (סדרה ו’) בערך נקוב כולל של 671.502 מיליון ש”ח. מתוכן 39 הזמנות של משקיעים מסווגים במחיר הגבוה מהמחיר האחיד ו-13 הזמנות במחיר השווה למחיר האחיד נענו כולן בשיעור של 100%. שיעור הניכיון שנוצר בהרחבת הסדרה הנוכחית עומד על 11.71452%, בעוד ששיעור הניכיון המשוקלל לכלל סדרת אג”ח ו’ עומד על 8.21327%. ההנפקה בוצעה באמצעות חתמי ההפצה לידר הנפקות, ברק לאומי חתמים ואקטיב חיתום, ומשקפת המשך שימוש של שטראוס גרופ בשוק החוב המוסדי כמקור מימון לפעילותה.