Corvex יוצאת לבורסה דרך מיזוג בעסקת מניות בלבד עם Movano
דה פליי (TheFly)10 בנובמבר 2025
- Movano ו‑Corvex חתמו על הסכם מיזוג בעסקת מניות בלבד; Corvex גייסה 37.1 מיליון דולר, Movano secured מסגרת הון של 1.0 מיליארד דולר ועוד 3.0 מיליון דולר; סגירת העסקה צפויה ברבעון הראשון של 2026.
- פרו‑פורמה: מחזיקי Corvex טרום‑המיזוג יחזיקו בכ‑96.2% ומחזיקי Movano בכ‑3.8% על בסיס דילול מלא, בכפוף להתאמות יחס ההחלפה; צפויות כ‑48.7 מיליון מניות במחזור.
עיקרי הדברים:
- Movano ו‑Corvex חתמו על הסכם מיזוג מחייב בעסקת מניות בלבד. Corvex גייסה 37.1 מיליון דולר; Movano התקשרה במסגרת הון של 1.0 מיליארד דולר וגם גייסה 3.0 מיליון דולר. צפויות כ‑48.7 מיליון מניות במחזור. הסגירה צפויה ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
- חלוקת הבעלות הצפויה לאחר המיזוג (פרו‑פורמה): מחזיקי Corvex טרום‑המיזוג כ‑96.2% ומחזיקי Movano טרום‑המיזוג כ‑3.8%, על בסיס דילול מלא. היחס עשוי להתעדכן לפי נוסחת יחס ההחלפה ובהתחשב בגיוסים, על בסיס שווי של 6.25 דולר למניה לאחר הסגירה.
Movano (MOVE: https://www.tipranks.com/stocks/move) ו‑Corvex הודיעו על הסכם מיזוג מחייב לשילוב החברות בעסקת מניות בלבד. Corvex היא חברת מחשוב ענן ל‑AI (https://www.tipranks.com/compare-stocks/artificial-intelligence), המתמחה בתשתית מואצת GPU לעומסי עבודה של בינה מלאכותית.
עם הכניסה להסכם המיזוג: (א) Corvex גייסה הון מניות של 37.1 מיליון דולר בהנפקה פרטית; (ב) Movano התקשרה במסגרת הון מניות של 1.0 מיליארד דולר עם Chardan Capital Markets LLC; ו‑(ג) Movano גייסה 3.0 מיליון דולר הון מניות בהנפקה פרטית.
עם סגירת המיזוג, ועל בסיס פרו‑פורמה ולפני התחשבות במניות ש‑Movano רשאית להנפיק לפי הסכם רכישת סדרה A והסכם הרכישה של ChEF, ולפני מניות ש‑Corvex תנפיק בקשר למימון המקביל של Corvex, ובהסתמך על מספר מניות ה‑Common של Movano הצפוי להיות מונפק במיזוג, מחזיקי המניות של Corvex טרום‑המיזוג צפויים להחזיק בכ‑96.2% מהחברה המאוחדת, ומחזיקי המניות של Movano טרום‑המיזוג בכ‑3.8%. זאת, בכל מקרה, על בסיס דילול מלא ובכפוף להתאמות כמפורטות בהסכם המיזוג.
לפי נוסחת יחס ההחלפה בהסכם המיזוג, חלוקת הבעלות היחסית בין מחזיקי המניות הנוכחיים של Corvex לבין בעלי המניות של Movano טרום‑המיזוג תותאם כך שתשקף את הכספים שיגויסו במסגרת הסכם רכישת סדרה A, מסגרת ההון של Chardan והמימון המקביל של Corvex (על בסיס שווי של 6.25 דולר למניה לאחר הסגירה).
בשקלול מימון הגישור והמימון המקביל של Corvex, ההערכה היא שלחברה המאוחדת יהיו כ‑48.7 מיליון מניות במחזור.
המיזוג אושר פה אחד על ידי דירקטוריוני שתי החברות, והוא צפוי להיסגר ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
פורסם לראשונה ב‑TheFly (https://thefly.com/) – המקור הסמכותי לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו: https://thefly.com/ >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> https://www.tipranks.com/screener/analysts-top-stocks/?type=stockAnalysisLanding
עוד על MOVE:
- Movano משנה את הסכם ההלוואה עם Evie Holdings: https://www.tipranks.com/news/company-announcements/movano-amends-loan-agreement-with-evie-holdings
- מסחר במניית Movano Inc מתחדש: https://www.tipranks.com/news/the-fly/movano-inc-trading-resumes-thefly
- מסחר במניית Movano Inc הושהה, הפסקת מסחר בשל תנודתיות: https://www.tipranks.com/news/the-fly/movano-inc-trading-halted-volatility-trading-pause-thefly
- מסחר במניית Movano Inc הושהה, הודעה בהמתנה: https://www.tipranks.com/news/the-fly/movano-inc-trading-halted-news-pending-thefly
- Movano מבצעת פיצול הפוך של המניה לשם עמידה בכללי נאסד"ק: https://www.tipranks.com/news/company-announcements/movano-implements-reverse-stock-split-for-nasdaq-compliance (לוח פיצולי מניות: https://www.tipranks.com/calendars/stock-splits/upcoming)