Pelthos Therapeutics רוכשת את קרם Xepi מ-Biofrontera ו-Ferrer

Pelthos Therapeutics רוכשת את קרם Xepi מ-Biofrontera ו-Ferrer

דה פליי (TheFly)7 בנובמבר 2025

• Pelthos רכשה את זכויות המסחור והשיווק בארה"ב לקרם Xepi 1% מ-Biofrontera ו-Ferrer; תשלומי מקדמה, אבני דרך ותמלוגים, עם השקה מחדש מתוכננת לסוף 2026.
• הושלם מימון פרטי של 18 מיליון דולר באמצעות שטרי חוב להמרה (ריבית 8.5%, פירעון ב-6 בנובמבר 2027, מחיר המרה התחלתי 34.442 דולר); הכספים מיועדים לרכישת והשקת Xepi ולהאצת מסחור ZELSUVMI, והמשקיעים יקבלו תמלוגים ותשלומי אבני דרך נוספים.

עיקרי הדברים:

• Pelthos Therapeutics רכשה את זכויות המסחור והשיווק בארה"ב לקרם Xepi 1% מ-Biofrontera ו-Ferrer; תשלומים מראש של 3 מיליון דולר ל-Biofrontera ו-1.2 מיליון דולר ל-Ferrer, בנוסף לתשלומים לפי זמינות, אבני דרך ותמלוגים; השקה מחדש מתוכננת לסוף 2026.
• החברה השלימה מימון פרטי של 18 מיליון דולר באמצעות שטרי חוב להמרה עם משקיעים, כולל Ligand וקבוצה בראשות Murchinson; ריבית שנתית 8.5%, פירעון ב-6 בנובמבר 2027 ומחיר המרה התחלתי 34.442 דולר; הכספים ישמשו לרכישת והשקת Xepi ולהאצת מסחור ZELSUVMI, והמשקיעים יקבלו תמלוגים ותשלומי אבני דרך מסוימים.

Pelthos Therapeutics (PTHS) רכשה את זכויות המסחור והשיווק בארה"ב לקרם Xepi, 1%, מ-Biofrontera Inc. (BFRI) ו-Ferrer Internacional. Xepi הוא קינולון אנטימיקרוביאלי שאינו מכיל פלואור, המיועד לטיפול מקומי באימפטיגו הנגרם על ידי Staphylococcus aureus או Streptococcus pyogenes, בקרב מטופלים מבוגרים וילדים מגיל חודשיים ומעלה.

החברה השלימה גם מימון פרטי של 18 מיליון דולר באמצעות שטרי חוב להמרה, עם משקיעים קיימים, כולל Ligand Pharmaceuticals (LGND) וקבוצת משקיעים בראשות Murchinson.

על פי תנאי הסכם הרכישה, Pelthos תשלם ל-Biofrontera 3 מיליון דולר ול-Ferrer 1.2 מיליון דולר כתשלום מראש. יהיו גם תשלומים נוספים בהתאם לזמינות כמויות מסחריות של Xepi ולהשגת אבני דרך המבוססות על מכירות. Pelthos תשלם תמלוגים על מכירות נטו של Xepi בארה"ב ל-Ferrer ולמשקיעים.

Xepi פותח על ידי Ferrer ו-Medimetriks Pharmaceuticals, Inc., ואושר על ידי ה-FDA בשנת 2017. בעת האישור, Xepi היה הטיפול החדש הראשון באימפטיגו זה יותר מעשור. Biofrontera מחזיקה בזכויות בארה"ב ל-Xepi מאז 2019, אך לא קידמה את המוצר באופן פעיל. Pelthos מתכוונת להשיק מחדש את Xepi בסוף 2026.

Pelthos השלימה גם מימון של 18 מיליון דולר באמצעות שטרי חוב להמרה עם המשקיעים. שטרי החוב יהיו התחייבויות מובטחות של Pelthos וישאו ריבית שנתית של 8.5%, המשולמת רבעונית בדיעבד. מועד הפירעון הוא 6 בנובמבר 2027, אלא אם יירכשו בחזרה, ייפדו או יומרו למניות רגילות של Pelthos בהתאם לתנאיהם. מחיר ההמרה ההתחלתי יהיה 34.442 דולר, המייצג את המחיר שהוא הנמוך מבין: מחיר הסגירה הרשמי מיד לפני חתימת ההסכם המחייב, או ממוצע מחיר הסגירה הרשמי של חמשת ימי המסחר שקדמו לחתימה.

החברה מעריכה כי התמורה מהמימון תשמש לרכוש ולהשיק מחדש את Xepi, להאיץ את המסחור של ZELSUVMI, וכן לצרכי הון חוזר כלליים. בנוסף לשטרי החוב, המשקיעים יהיו זכאים לתמלוג חד-ספרתי נמוך על מכירות נטו של Xepi בארה"ב, ולתשלומי אבני דרך ותמלוגים נוספים על מכירות נטו של ZELSUVMI ביפן, אם ZELSUVMI תאושר ביפן.