Novanta מודיעה על הנפקה של 11 מיליון יחידות הון מוחשיות

Novanta מודיעה על הנפקה של 11 מיליון יחידות הון מוחשיות

דה פליי (TheFly)5 בנובמבר 2025

• Novanta החלה בהנפקה פומבית של 11 מיליון יחידות הון מוחשיות בסכום נקוב כולל של 550 מיליון דולר; כל יחידה כוללת חוזה רכישת מניות בתשלום מראש ושטר חוב בכיר הנפרע בתשלומים לפדיון ב-2028, והחברה ביקשה לרשום את היחידות בנאסד״ק תחת NOVTU (המניה נסחרת כ-NOVT).
• התמורה נטו תסייע לחיזוק המאזן וגמישות אסטרטגית, כולל הון חוזר, רכישות/השקעות, השקעות הוניות ורכישה חוזרת של מניות; עד אז ייפרעו כ-317 מיליון דולר מחוב במסגרת אשראי מתחדשת. מנהלות החיתום המובילות המשותפות: J.P. Morgan ו-BofA Securities.

Highlights:

• Novanta החלה בהנפקה פומבית של 11 מיליון יחידות הון מוחשיות (Tangible Equity Units) בסכום נקוב כולל של 550 מיליון דולר; כל יחידה בסכום נקוב של 50 דולר וכוללת חוזה רכישת מניות בתשלום מראש ושטר חוב בכיר הנפרע בתשלומים לפדיון ב-2028. הוגשה בקשה לרישום היחידות בנאסד״ק תחת NOVTU, בעוד המניה הרגילה נסחרת תחת NOVT.
• תמורת ההנפקה נטו מיועדת לחיזוק המאזן והגברת הגמישות האסטרטגית, לרבות מימון הון חוזר, רכישות והשקעות עתידיות, השקעות הוניות ורכישה חוזרת של מניות. עד לשימוש המלא, החברה תפרע כ-317 מיליון דולר מחוב במסגרת האשראי המתחדשת שלה. מנהלות החיתום המובילות המשותפות: J.P. Morgan ו-BofA Securities.

Novanta (NOVT) הודיעה כי החלה בהנפקה פומבית של 11 מיליון יחידות הון מוחשיות (Tangible Equity Units), בסכום נקוב כולל של 550 מיליון דולר. כל יחידת הון תהיה בעלת סכום נקוב של 50.00 דולר, ותכלול חוזה רכישת מניות בתשלום מראש ושטר חוב בכיר הנפרע בתשלומים (amortizing) המיועד לפדיון בשנת 2028, שכל אחד מהם יונפק על ידי Novanta. הנפקת יחידות ההון היא הנפקה פומבית המתבצעת באמצעות תוספת לתשקיף במסגרת תשקיף המדף התקף של Novanta. המניות הרגילות של Novanta נסחרות בנאסד״ק תחת הסימול NOVT, ו-Novanta הגישה בקשה לרשום את יחידות ההון המוחשיות בנאסד״ק תחת הסימול NOVTU. Novanta צופה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה כדי לחזק את המאזן ולהגדיל את הגמישות האסטרטגית. הדבר עשוי לכלול מימון הון חוזר, רכישות והשקעות עתידיות אפשריות, וכן השקעות הוניות, רכישה חוזרת של מניות ומטרות תאגידיות כלליות אחרות. עד לשימוש בתמורה נטו מההנפקה, Novanta מתכוונת להשתמש בחלק מהתמורה כדי לפרוע כ-317 מיליון דולר מחוב במסגרת האשראי המתחדשת שלה. J.P. Morgan ו-BofA Securities משמשות כמנהלות החיתום המובילות המשותפות להנפקת יחידות ההון.