מניית Roblox מזנקת כשצמיחת משתמשים מבוגרים מתפוצצת
- Roblox מרחיבה את קהל המשתמשים לבני 18+ באמצעות מערכת אימות גיל חדשה וצמיחה של מעל 50% במקטע זה, לצד עלייה של 55% בהזמנות ברבעון הרביעי ותחזית צמיחת הכנסות של 23%–29% לשנת 2026.
- החברה נשענת על בינה מלאכותית לשיפור סביבת היוצרים ועל התרחבות לז'אנרים בעלי הכנסות גבוהות יותר, בעוד שבוול סטריט מניית RBLX מדורגת בקונצנזוס של קנייה מתונה עם מחיר יעד ממוצע שמרמז על אפסייד של 61%.
פלטפורמת משחקי הווידאו Roblox (RBLX) שואפת להרחיב את בסיס המשתמשים שלה באמצעות משיכת יותר מבוגרים. בראיון ל-Yahoo Finance אמר המנכ"ל דייוויד בזוצקי שמקטע המשתמשים בני 18 ומעלה, שעברו אימות גיל בפלטפורמה, צומח ביותר מ-50% משנה לשנה. מבחינתו זהו אות חזק לצמיחה עתידית. למעשה, Roblox לאחרונה עקפה את תחזיות השוק עם הזמנות (bookings) ברבעון הרביעי בהיקף של 2.2 מיליארד דולר – עלייה של 55% לעומת השנה הקודמת. בנוסף, החברה צופה צמיחת הכנסות של 23% עד 29% לשנת 2026, מה שמרמז שהאסטרטגיה מתחילה לעבוד.
מנוע מרכזי במעבר הזה הוא מערכת אימות הגיל החדשה של Roblox, שהושקה בינואר, ומשתמשת בזיהוי פנים בשיתוף פעולה עם Persona. לאחר האימות מחולקים המשתמשים לפי קבוצות גיל, כדי ליצור סביבה מבוקרת יותר שמתאימה למפרסמים ולשחקנים מבוגרים. המשקיעים קיבלו את החדשות בחיוב והזניקו את המניה, לאחר ש-Roblox הראתה שהיא יכולה להתרחב מעבר לקהל היעד המסורתי שלה מתחת לגיל 18.
מעניין שבזוצקי אמר שהחברה נשענת על "להיטי תרבות" מוכרים, ובמקביל מתרחבת לז'אנרים שמייצרים יותר הכנסות, כמו משחקי תפקידים (role-playing) ומשחקי ספורט למבוגרים. במקביל Roblox משתמשת ב-בינה מלאכותית כדי לשפר את סביבת היוצרים שלה, ולא כדי להחליף אותם. בעוד שמניות מתחרות נבהלו מכלי בינה מלאכותית חדשים מצד Alphabet (GOOGL), בזוצקי אמר ש-Roblox כבר מפעילה יותר מ-400 מודלים פנימיים של בינה מלאכותית, שעוזרים ליוצרים לבנות תוכן טוב יותר ולתמוך בחוויות משחק מרובות-משתתפים בהיקף גדול.
האם מניית RBLX היא קנייה טובה?
מבחינת וול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה למניית RBLX, המבוסס על 14 המלצות קנייה, שש המלצות החזק, והמלצת מכירה אחת שניתנו במהלך שלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרף מטה. בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית RBLX עומד על 108.76 דולר למניה, מה שמרמז על אפסייד פוטנציאלי של 61%.
