Silo Pharma מתמחרת 2.86 מיליון מניות במחיר 87.5 סנט בהנפקה ישירה רשומה
- Silo Pharma מתמחרת הנפקה ישירה רשומה: 2,857,143 מניות במחיר 0.875 דולר למניה; במקביל תנפיק כתבי אופציה לא רשומים לרכישת עד 2,857,143 מניות במחיר מימוש 0.75 דולר, הניתנים למימוש מיידי ולחמש שנים ממועד מסמך הרישום למכירה מחדש.
- השלמה צפויה ביום או בסמוך ל-1 באוקטובר 2025; היקף ברוטו מוערך בכ-2.5 מיליון דולר לפני עמלות והוצאות; H.C. Wainwright & Co. כסוכן ההצבה הבלעדי; התמורה נטו מיועדת להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות.
עיקרי הדברים:
- Silo Pharma תגייס בהנפקה ישירה רשומה 2,857,143 מניות במחיר 0.875 דולר למניה. במקביל, החברה תנפיק כתבי אופציה לא רשומים לרכישת עד 2,857,143 מניות במחיר מימוש של 0.75 דולר, הניתנים למימוש מיד ולחמש שנים ממועד כניסתו לתוקף של מסמך הרישום למכירה מחדש.
- השלמת העסקה צפויה ביום או בסמוך ל-1 באוקטובר 2025. ההכנסות הברוטו הצפויות: כ-2.5 מיליון דולר לפני עמלות והוצאות. H.C. Wainwright & Co. תשמש כסוכן ההצבה הבלעדי, והתמורה נטו מיועדת להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות.
חברת Silo Pharma (SILO) הודיעה כי נכנסה להסכמים מחייבים לרכישה ומכירה של 2,857,143 מניות רגילות במחיר רכישה של 0.875 דולר למניה, בהנפקה ישירה רשומה המתומחרת במחיר השוק בהתאם לכללי נאסד"ק.
במסגרת הנפקה פרטית מקבילה, החברה תנפיק כתבי אופציה לא רשומים לרכישת עד 2,857,143 מניות רגילות במחיר מימוש של 0.75 דולר למניה. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש מיד עם ההנפקה, ויפקעו חמש שנים לאחר כניסתו לתוקף של מסמך רישום שירשום למכירה מחדש את המניות הרגילות הנגזרות מכתבי האופציה.
השלמת ההנפקה צפויה להתבצע ביום או בסמוך ל-1 באוקטובר 2025, בכפוף לקיום תנאי הסגירה המקובלים. H.C. Wainwright & Co. משמשת כסוכן ההצבה הבלעדי לעסקה.
ההכנסות הברוטו לחברה מההנפקה צפויות לעמוד על כ-2.5 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההצבה והוצאות הנפקה נוספות שתחולנה על החברה. החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו לצורכי הון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >>