Onconetix מודיעה על מימון באמצעות הנפקה פרטית והסדרת חוב
עיקרי הדברים:
- השלימה ב-22 בספטמבר 2025 הנפקה פרטית של מניות בכורה להמרה מסדרה D וכתבי אופציה בהיקף כולל של כ-12.9 מיליון דולר; ניירות הערך כפופים להתאמות אנטי-דילול, והחברה תבקש את אישור בעלי המניות בהתאם לכללי נאסד״ק.
- הסדירה חוב של כ-8.8 מיליון דולר ל-Veru: כ-6.3 מיליון דולר שולמו במזומן והיתרה ($2.5 מיליון) הומרה ל-3,125 מניות בכורה מסדרה D ו-846,975 כתבי אופציה; יתרת המזומן תשמש לביטול עסקת Ocuvex, להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים.
Onconetix (ONCO) הודיעה כי ב-22 בספטמבר 2025 נחתמה והושלמה הנפקה פרטית של מניות בכורה להמרה מסדרה D של החברה, בערך נקוב של $0.00001, ושל כתבי אופציה לרכישת עד 4,362,827 מניות רגילות של החברה, בערך נקוב של $0.00001 למניה, במחיר רכישה כולל של כ-12.9 מיליון דולר. כ-9.3 מיליון דולר שולמו במזומן, והיתרה שימשה לקיזוז סכומים מסוימים שהחברה חייבת למשקיעים מסוימים. מניות הבכורה מסדרה D ניתנות להמרה בתחילה למספר כולל של 4,362,827 מניות רגילות, בכפוף להתאמות אנטי-דילול מסוימות. כתבי האופציה יישאו מחיר מימוש התחלתי של $3.6896 למניה, בכפוף להתאמות אנטי-דילול מסוימות, וניתנים למימוש החל ממועד ההנפקה ופוקעים בתום שלוש שנים ממועד הכשירות הראשוני למימוש. החברה הגישה דוח מיידי בטופס 8-K לרשות ניירות ערך האמריקאית ב-26 בספטמבר 2025, הכולל פרטים נוספים על העסקה. החברה הסכימה לפעול לקבלת אישור בעלי המניות להנפקת כל המניות הרגילות שינבעו מהמרת מניות הבכורה מסדרה D וממימוש כתבי האופציה, בהתאם לכללים ולתקנות של שוק נאסד״ק. לסילוק מלא של חוב החברה בהיקף של כ-8.8 מיליון דולר ל-Veru (VERU), כ-6.3 מיליון דולר מתמורת המזומן בעסקת המימון שולמו ל-Veru, Inc., והיתרה, בסך $2.5 מיליון, הומרה ל-3,125 מניות בכורה מסדרה D ול-846,975 כתבי אופציה כחלק מעסקת המימון. החברה מתכוונת להשתמש ביתרת תמורת המזומן נטו מעסקת המימון כדי לכסות עלויות והוצאות הקשורות לביטול שילוב העסקים שתוכנן בעבר עם Ocuvex, Inc., וכן להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים.
פורסם לראשונה ב TheFly – המקור המוביל לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של גורמים פנימיים ב-TipRanks >>
עוד על ONCO:
- Onconetix ו-Ocuvex מודיעות על ביטול הדדי של הסכם המיזוג
- חברת-בת של Onconetix חתמה על הסכם רישוי עם Immunovia
- Proteomedix של Onconetix מעניקה רישיון לקניין רוחני ייצור ל-Immunovia
- Onconetix מנפיקה שטרי התחייבות ל-Keystone Capital
- התפטרות דירקטור ב-Onconetix על רקע התאמות פיננסיות