מגמת גיוסי החוב בנדל”ן נמשכת: ישראל קנדה, מגוריט ועמרם השלימו הנפקות אג”ח
חברות הנדל”ן ישראל קנדה, עמרם אברהם וקרן הריט מגוריט השלימו ביממה האחרונה מהלכי גיוס חוב משמעותיים בשוק ההון.
החברות הזרימו לקופותיהן תמורה ברוטו כוללת של כ-852 מיליון שקל, זאת באמצעות הנפקת סדרות חדשות והרחבת סדרות קיימות. המהלכים בוצעו על בסיס דוחות הצעת מדף שפורסמו במהלך השבוע, וזכו לביקושים מצד משקיעים מסווגים והציבור.
חברת ישראל קנדה דיווחה על תוצאות המכרז המוסדי להנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ט’), שאינה מובטחת בבטוחות. במסגרת המכרז הוגשו התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-617.3 מיליון שקל ע.נ, מתוכן בחרה החברה להיענות להצעות בהיקף של כ-305.2 מיליון שקל ע.נ. ריבית.
הסגירה במכרז נקבעה על שיעור שנתי קבוע של 5.29%. עבור ישראל קנדה, המפעילה פעילות יזמית ענפה, מדובר בתוספת למצבת חוב קיימת הכוללת שתי סדרות אג”ח נסחרות (סדרות ז’ ו-ח’) בשווי שוק כולל של כ-1.54 מיליארד שקל.
חברת עמרם אברהם השלימה הנפקה של אגרות חוב מסדרה ד’, במסגרתה הקצתה כ-247.6 מיליון שקל ע.נ. החברה קיבלה בקשות לרכישה בהיקף כולל של כ-247.6 מיליון שקל, מתוכן כ-245.5 מיליון שקל ממשקיעים מסווגים.
שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז עומד על 5.14%, והתמורה ברוטו מהמהלך הסתכמה בכ-247.6 מיליון שקל. הגיוס הנוכחי מצטרף לשלוש סדרות אג”ח קונצרניות קיימות של החברה הנסחרות בבורסה בשווי שוק כולל של כ-589 מיליון שקל.
קרן מגוריט גייסה תמורה ברוטו של כ-299.1 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה יב’, המשולבת עם כתבי אופציה. במכרז התקבלו הזמנות לרכישת כ-375.5 אלף יחידות, והחברה בחרה להנפיק כ-330.5 אלף יחידות במחיר אחיד של 905 שקל ליחידה. א
גרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה של 0.5% והן צמודות למדד המחירים לצרכן. מגוריט פועלת באינטנסיביות בשוק החוב, כאשר ערב הגיוס הנוכחי היא מחזיקה בתשע סדרות אג”ח נסחרות (מסדרה ג’ ועד יא’) בשווי שוק כולל של כ-4.4 מיליארד שקל.
בהתאם לתוצאות המכרזים, החברות עומדות בדרישות הפיזור המזערי ושווי החזקות הציבור הנדרשים בבורסה. יום הסליקה בגין הנפקת עמרם אברהם צפוי לחול ב-10 במאי 2026.
המהלכים המקבילים של שלוש החברות מדגישים את המשך ההסתמכות של מגזר הנדל”ן על שוק ההון המקומי כאפיק מימון מרכזי לצד המערכת הבנקאית.