מזרחי טפחות פונה למשקיעים הזרים ומגייס 750 מיליון דולר
בנק מזרחי טפחות דיווח ביום שישי על השלמת הנפקה בינלאומית של כתבי התחייבות מסוג CoCo, שבמסגרתה גייס 750 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים זרים. ההנפקה בוצעה כהון משני רובד 2 ובריבית שנתית של כ-5.83%.
לפי הדיווח של הבנק לבורסת ת”א, הביקושים בהנפקה הסתכמו בכ-2.5 מיליארד דולר והגיעו מגופים מוסדיים מארצות הברית, אירופה ואסיה. כתבי ההתחייבות כוללים מנגנון לספיגת הפסדי קרן באמצעות מחיקה כפויה, בהתאם לדרישות הרגולטוריות.
כתבי ההתחייבות הנדחים צפויים להירשם במערכת “TASE UP” של הבורסה ובבנק מסבירים שהכסף שיתקבל, לאחר הפחתת עמלות החתמים והוצאות הנפקה אחרות, ישמש את הבנק לצרכיו העסקיים הכלליים..
המהלך בוצע לאחר סדרה של פגישות ושיחות וידיאו עם משקיעים זרים, שנערכו על פני שלוש יבשות. את ההנפקה הובילה החטיבה הפיננסית של הבנק בראשות עדי שחף, בשיתוף חטיבות נוספות. החתמים היו גולדמן זאקס, ג׳פריס ו־HSBC.
מנכ”ל הבנק, משה לארי: “הביקושים הגדולים והמגוונים שהגיעו משורה ארוכה של משקיעים מוסדיים זרים מהווים הבעת אמון של הקהילה הפיננסית הבינלאומית במערכת הבנקאות הישראלית בכלל ובבנק מזרחי טפחות בפרט, ובמיוחד על רקע המציאות הביטחונית המורכבת השוררת באזורנו.
הצלחת ההנפקה הבינלאומית שלנו תסייע לנו בגיוון ובהרחבת מקורות הגיוס העתידיים של הבנק, תגביר את החשיפה שלנו למשקיעים זרים ותאפשר לנו גמישות רבה יותר בניהול המקורות והשימושים שלנו.”