אחרי זינוק של 150% במניה: מנועי בית שמש גייסה כ-200 מיליון ש”ח בהנפקה פרטית
חברת מנועי בית שמש, שבשליטת קרן פימי, דיווחה ביום שלישי כי השלימה בהצלחה הנפקה פרטית של מניות לגופים מוסדיים, במסגרתה גייסה הון בהיקף של כ-200 מיליון ש”ח.
ההנפקה בוצעה באמצעות הקצאה פרטית של כ-296.3 אלף מניות רגילות, במחיר של 675 ש”ח למניה, המשקף הנחה של כ-5.7% לעומת מחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר האחרון טרם קבלת ההחלטה על ההנפקה.
חברת מנועי בית שמש עוסקת בייצור ושיפוץ חלקי מנועי מטוסים אזרחיים וצבאיים, ובשנתיים האחרונות נהנתה מזינוק משמעותי בערך המניה שלה. ב-12 החודשים האחרונים עלתה המניה בלמעלה מ-150%, ובשנתיים שחלפו מתחילת מלחמת חרבות ברזל, טסה 520%. שווי השוק של החברה זינק בהתאמה ועומד כעת על כ-6.8 מיליארד שקל. הבוקר, לאחר פרסום ההודעה על ההנפקה הפרטית, מטפסת המניה ב-4.5% נוספים.
בהנפקה השתתפו גופי חיסכון ארוך טווח מובילים, בהם מור גמל ופנסיה, מנורה מבטחים והפניקס, שהם בעלי עניין בחברה מכוח החזקותיהם, לצד מספר משקיעים מוסדיים נוספים שאינם בעלי עניין ואשר לא יהפכו לבעלי עניין בעקבות ההקצאה.
בסך הכול, המניות שהוקצו במסגרת ההנפקה מהוות כ-3.1% מההון המונפק והנפרע של החברה וכ-3.3% מזכויות ההצבעה, כך שמדובר בדילול מתון יחסית וללא שינוי מהותי במבנה השליטה.
מנועי בית שמש מסרה כי תמורת ההנפקה תשמש, בין היתר, להאצת תוכניות הצמיחה של החברה, לרבות השקעות אסטרטגיות ורכישות, בהתאם לשיקול דעת הדירקטוריון. בחברה ציינו כי הגיוס נועד לחזק את יכולותיה הפיננסיות ולתמוך בהמשך התרחבות פעילותה.
השלמת ההנפקה הפרטית כפופה לאישור הבורסה לרישום המניות למסחר. המניות שהוקצו זהות בזכויותיהן למניות הקיימות, אך כפופות למגבלות מכירה בהתאם לדין, הכוללות תקופת חסימה של שישה חודשים ממועד ההקצאה.
החברה הודתה למשקיעים שהשתתפו בהנפקה על הבעת האמון בפעילותה ובאסטרטגיית הצמיחה שלה. את ההנפקה הובילה לידר שוקי הון.