בנק מזרחי טפחות משלים הנפקת אג”ח דולריות ברצף מוסדיים
בנק מזרחי טפחות פרסם ב-26 בינואר 2026 תמצית תנאי סדרת אגרות חוב דולריות חדשה שתיסחר ברצף מוסדיים בבורסת תל אביב, בהמשך לדיווחים מה-22 ו-23 בינואר 2026 על עצם ההנפקה. הבנק הנפיק אגרות חוב בשם “מזרחיטפ אגח $ ב-רמ” בהיקף ערך נקוב של 700 מיליון דולר ארה”ב, כאשר ערך נקוב ומטבע התשלום הם בדולר. הסדרה הונפקה במחיר של 100% מהערך הנקוב. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה של 5.049%, המשולמת בשתי פעימות חצי-שנתיות בשיעור 2.5245% כל אחת. מועד הקובע לתשלום הריבית הראשונה נקבע ל-22 ביולי 2026, ומועד התשלום בפועל ל-28 ביולי 2026. לאחר מכן ישולמו הריביות ב-28 בינואר ו-28 ביולי בכל שנה עד 2030 (כולל), וב-28 בינואר 2031. הקרן תיפרע בתשלום חד-פעמי ב-28 בינואר 2031, אלא אם יבוצע פדיון מוקדם. לבנק עומדת אפשרות לבצע פדיון מוקדם החל מ-28 בדצמבר 2030, וכן פדיון מוקדם במקרה של “אירוע מס”, הכל בכפוף לתנאים המפורטים בשטר הנאמנות לאג”ח. אגרות החוב אינן צמודות למדד או למטבע אחר. לסדרה ניתן דירוג +BBB על ידי חברת S&P Global Ratings ודירוג -A על ידי חברת Fitch, מה שמשקף את הערכת חברות הדירוג ליכולת הבנק לעמוד בהתחייבויותיו במטבע חוץ כלפי מחזיקי האג”ח המוסדיים.