כלל החזקות עסקי ביטוח: תוצאות המכרז המוסדי לסדרה טו’
כלל החזקות עסקי ביטוח בע”מ פרסמה דוח מיידי על תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית של כתבי התחייבות נדחים (סדרה טו’) של חברת הבת כלל ביטוח גיוסי הון בע”מ. כתבי ההתחייבות הונפקו בעבר בדרך של סדרת כתבי התחייבות נדחים שתמורתם הוכרה על ידי הממונה על שוק ההון כהון רובד 1 נוסף של כלל חברה לביטוח בע”מ, בכפוף למגבלות על שיעור ההון לפי הדין, והם מיועדים להיסחר בבורסה בתל אביב מכוח תשקיף מדף מיום 9 באפריל 2025.
ביום 19 בינואר 2026 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנות ניירות ערך, לרכישת כתבי התחייבות (סדרה טו’) של כלל ביטוח גיוסי הון במסגרת הרחבת הסדרה. במסגרת המכרז הוצעו היחידות בערך נקוב של 1,000 ש”ח ליחידה, במכרז על מחיר ליחידה. התקבלו הזמנות בהיקף של 960,384 יחידות, בסכום כולל של כ-1 מיליארד ש”ח. מתוך אלה בחרה כלל ביטוח גיוסי הון לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 590,607 יחידות, בהיקף כספי של כ-622.5 מיליון ש”ח. מחיר המינימום שנקבע ליחידה הוא 1,054 ש”ח, והוא יהווה, ככל שתתקיים הנפקה לציבור, את המחיר המינימלי ליחידה שישולם בגין כתבי ההתחייבות לציבור.
החברה מציינת כי היקף ההצעה לציבור ויתר תנאי ההנפקה, אם תתבצע, יפורטו בדוח הצעת מדף שיפרסם גוף ההנפקה, וכי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור. השלמת ההנפקה, ככל שתצא לפועל, כפופה בין היתר לקבלת האישורים הנדרשים לפי דין, בהם אישור הבורסה לרישום כתבי ההתחייבות למסחר וקבלת דוחות דירוג, אך הדוח המיידי עצמו אינו מהווה הצעת ניירות ערך לציבור.