נאוויטס פטרוליום תבצע פדיון מוקדם מלא לאג”ח סדרות ג’ וה’
נאוויטס פטרוליום דיווחה כי דירקטוריון השותף הכללי אישר ב־18 בינואר 2026 ביצוע פדיון מוקדם מלא, ביוזמת השותפות, של כל יתרת אגרות החוב סדרות ג’ וה’ הנסחרות בבורסה. היקף הקרן שבמחזור עומד כיום על 274.989 מיליון שקל ערך נקוב בסדרה ג’ ועל 500 מיליון שקל ערך נקוב בסדרה ה’. הפדיון המתוכנן יבוצע, בכפוף להתקיימות תנאי מתלה, ביום 4 בפברואר 2026.
הפדיון ייעשה לפי מנגנון הקבוע בשטרי הנאמנות של שתי הסדרות, שלפיו הסכום למחזיקים יהיה הגבוה מבין שלושה: שווי השוק הממוצע ב־30 ימי המסחר שקדמו להחלטת הדירקטוריון, הערך ההתחייבותי (קרן בתוספת ריבית והצמדה עד מועד הפדיון בפועל), או היוון תזרימי המזומנים העתידיים של האג”ח לפי תשואת אג”ח ממשלתית בתוספת פרמיית ריבית. במקרה דנן נקבע כי הפדיון יתבצע לפי חלופת היוון תזרימי המזומנים (סעיפים 2.1.3 ו־2.2.3).
לפי החישוב שפרסמה השותפות, מחזיקי סדרה ג’ יקבלו בסך הכל כ־279.66 מיליון שקל, המשקפים תשלום של 1.01699 שקל לכל שקל ערך נקוב, הכולל ריבית לתקופה ותוספת פיצוי על פדיון מוקדם. מחזיקי סדרה ה’ יקבלו בסך הכל כ־523.35 מיליון שקל, המשקפים תשלום של 1.04671 שקל לכל שקל ערך נקוב, גם כאן כולל ריבית לתקופה ותוספת פיצוי. השותפות מציינת כי ייתכנו הפרשים לא מהותיים בסכום הריבית בפועל בהתאם לחישובי מערכות הבורסה.
הפדיון המוקדם המלא כפוף לתנאי מתלה – השלמת סגירה פיננסית של הסכם מימון מבוסס עתודות (Reserves Based Lending) שצפויה לחתום חברה בת של השותפות בארה”ב. נאוויטס פטרוליום התחייבה לדווח עד 26 בינואר 2026 אם התנאי המתלה התקיים. עם ביצוע הפדיון תשולם הקרן, הריבית ותוספת הפיצוי למי שיחזיק באג”חים במועד התשלום, כנגד מסירת תעודות האג”ח, כאשר מס במקור ינוכה כדין על ידי חברי הבורסה. לאחר הפדיון תסלק השותפות את כל התחייבויותיה למחזיקי האג”ח, והסדרות ימחקו מהמסחר בבורסה.