מחיר וניתוח של מניית KNOT Offshore Partners (KNOP)
גרף ונתונים עיקריים
$0.21(2.09%)
$10.26
(0%)
$10.26
טווח יומי$10 - $10.32
טווח 52 שבועות$8.77 - $11.78
מחיר בסיס$10.05
מחזור יומי49.24K
מחזור ממוצע (3 ח׳)41.86K
טווח יומי$10 - $10.32
טווח 52 שבועות$8.77 - $11.78
מחיר בסיס$10.05
מחזור יומי49.24K
מחזור ממוצע (3 ח׳)41.86K
שווי שוק$354.51M
שווי פעילות$1.24B
סך המזומנים (דוח אחרון)$95.25M
סך החוב (דוח אחרון)$903.18M
מכפיל רווח24.0
בטא0.05
הדוח הבא03 בדצמ׳ 2026
צפי רווח למניה0.06
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.72%
תיאור החברה
KNOT Offshore Partners
קנוט אופשור פרטנרס עוסקת בניהול ובהרחבה של צי מכליות שאטל ייעודיות. כלי שיט אלה משמשים בעיקר ללוגיסטיקה המורכבת של נפט גולמי, ופועלים במסגרת הסכמים חוזיים ארוכי טווח, בעיקר באזורי הים הצפוני ובאזורים הימיים של ברזיל. שירותי החברה מכסים את כלל שרשרת האספקה של נפט גולמי, מאיסוף והובלה ועד פריקה ואחסון...
איך החברה מרוויחה כסף
KNOT Offshore Partners מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזים לטווח ארוך ושטרי חכירה לתקופה עבור צי מכליות השאטל שלה. החברה בדרך כלל מתקשרת בחוזים עם חברות נפט וגז גדולות, ובכך מבטיחה תזרימי מזומנים יציבים וצפויים. חוזים אלה נמשכים לעיתים קרובות מספר שנים וכוללים הוראות לתעריפים קבועים, המסייעים בצמצום התנודתיות בשוק. בנוסף, KNOT עשויה להפיק תועלת מיעילות תפעולית ומבקרת עלויות, המגבירות את הרווחיות. מבנה השותפות מאפשר חלוקות יעילות מבחינה מסית לבעלי יחידות, והמיקוד האסטרטגי של החברה בהרחבת הצי באמצעות רכישות יכול להוביל להזדמנויות מוגברות ליצירת הכנסות. שותפויות משמעותיות עם חברות נפט מובילות ממלאות גם תפקיד מהותי באבטחת חוזים ובהעצמת מעמדה של החברה בשוק.
KNOT Offshore Partners מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזים לטווח ארוך ושטרי חכירה לתקופה עבור צי מכליות השאטל שלה. החברה בדרך כלל מתקשרת בחוזים עם חברות נפט וגז גדולות, ובכך מבטיחה תזרימי מזומנים יציבים וצפויים. חוזים אלה נמשכים לעיתים קרובות מספר שנים וכוללים הוראות לתעריפים קבועים, המסייעים בצמצום ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית KNOT Offshore Partners
סנטימנט שורי
נראות ההכנסות החוזיותצבר ההזמנות המשמעותי של חוזים קבועים והכיסוי הגבוה של חוזי חכירה עתידיים מספקים נראות משמעותית של הכנסות עבור צי עתיר הון. הדבר צפוי לתמוך בניצולת, בתכנון תזרימי המזומנים ובשירות החוב במהלך הרבעונים הקרובים, תוך הפחתת התלות בתמחור שוק הספוט.
צמיחת הצי והתקשרויות ארוכות טווחהוספת מכלית שאטל חדשה יותר במסגרת חוזה ארוך טווח עם Petrobras מרחיבה את תזרים המזומנים החוזי ומפחיתה את הגיל הממוצע של הצי. העסקה גם מעמיקה את החשיפה לסוג נכסים מתמחה, שבו התחייבויות לקוחות לטווח ארוך יכולות לתמוך בניצולת יציבה ובצמיחה.
ייצור מזומנים חזקתזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי מצביעים על כך שפעילות כלי השיט בחוזים של KNOT Offshore Partners ממירה כיום הכנסות למזומנים בהיקף משמעותי. הדבר תומך בפירעון חוב מתוזמן, בהשקעה בצי ובהפצות, אם כי שמירה על רמת המרה זו נותרת חשובה ככל שהחוזים וצרכי התחזוקה משתנים.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהמינוף מתמשך מפחית את הגמישות הפיננסית בעסקי ספנות עתירי הון ומותיר חלק גדול יותר מתזרים המזומנים מחויב להתחייבויות חוב. הוא עלול להגביל רכישות או חלוקות בתקופות פעילות חלשות יותר, בעוד שעלויות מימון מחדש וריבית נותרות גורמים חשובים לתשואות בטווח הארוך.
רווחיות נקייה נמוכה ותנודתיתשיעור הרווח הנקי הצר מצביע על כך שפחת, הוצאות ריבית ועלויות נוספות שוחקים חלק גדול מהרווח התפעולי שמייצר הצי. התנודתיות ההיסטורית ברווחים, לרבות הפסד נקי בשנת 2023, הופכת את התשואות המתמשכות על ההון לפחות ודאיות, גם כאשר הכנסות החכירה נותרות עמידות.
כיסוי נמוך יותר של החברה ב-2028הירידה בכיסוי החברה לאחר 2027 יוצרת חשיפה גבוהה יותר לחידושים ולמימוש אופציות ב-2028. אף שההנהלה מצפה שהאופציות ימומשו, ההסתמכות על החלטות אלה מותירה חלק גדול יותר מהעסקת כלי השיט ומתזרים המזומנים העתידי עם ביטחון חוזי נמוך יותר.
נראות ההכנסות החוזיותצבר ההזמנות המשמעותי של חוזים קבועים והכיסוי הגבוה של חוזי חכירה עתידיים מספקים נראות משמעותית של הכנסות עבור צי עתיר הון. הדבר צפוי לתמוך בניצולת, בתכנון תזרימי המזומנים ובשירות החוב במהלך הרבעונים הקרובים, תוך הפחתת התלות בתמחור שוק הספוט.
חדשות KNOT Offshore Partners
KNOT Offshore Partners מדווחת על הכנסות של 96.8 מיליון דולר ברבעון השני, לעומת שתי הערכות של 93.45 מיליון דולר
דרק לואו, מנכ"ל ומנהל הכספים של KNOT Offshore Partners (KNOP) LP, אמר: “אנו שמחים לדווח על ביצועים חזקים נוספים ברבעון השני של 2026, שהתאפיינו בתפעול בטוח בשיעור של 96.8% מהפעילות המתוכננת, ניצולת של 92.4% כולל עגינות מבדוק, יצירת הכנסות והכנסה תפעולית באופן עקבי, ניהול צי opportunistic, והמשך התקדמות בהרחבת כיסוי
KNOT Offshore Partners רוכשת את Hedda Knutsen ומשלימה מימון מחדש של הלוואה בהיקף 225 מיליון דולר
KNOT Offshore Partners (KNOP) הודיעה כי חברת הבת שבבעלותה המלאה, KNOT Shuttle Tankers AS, הסכימה לרכוש את Knutsen Canadian Chartering AS, החברה שמחזיקה במכלית ההסעות Hedda Knutsen, מ-Knutsen NYK Offshore Tankers AS. מחיר הרכישה הוא 113 מיליון דולר, בניכוי חוב קיים של 89.4 מיליון דולר, ובתוספת 0.8 מיליון דולר בעמלות
2 מניות עם פעילות קנייה מסיבית של בעלי עניין – למה זה חשוב למשקיעים
השקעה מוצלחת לרוב מסתכמת ביכולת לזהות הזדמנויות לפני שהשוק הרחב מזהה אותן. לפעמים זה אומר להשקיע בחברות שיכולות לייצר ערך לאורך שנים, ולפעמים זה אומר לאתר מניות עם טריגרים לטווח הקצר שיכולים להוביל לעליות נאות. אחת הדרכים לזהות הזדמנויות כאלה היא לעקוב אחרי הפעולות של בעלי עניין בחברה. מנהלים
KNOT Offshore Partners מודיעה על עדכון בלוח הזמנים לרכישת כלי שיט
KNOT Offshore Partners (KNOP) פרסמה עדכון לגבי לוח הזמנים של כלי השיט הזמינים לרכישה מהספונסר, Knutsen NYK Offshore Tankers. בתחילת חודש יוני, Knutsen NYK בחנה את העניין של KNOT Offshore Partners ברכישת מכליות השאטל Frida Knutsen, Sindre Knutsen ו-Hedda Knutsen, בהתאם להסכם האומניבוס שנחתם בין KNOT Offshore Partners לבין Knutsen
תנודתיות באופציות ותנודתיות צפויה סביב הדוחות היום, 29 במאי 2026
היום מספר חברות גדולות צפויות לפרסם דוחות רבעוניים: ג'נסקו (GCO), KNOT Offshore Partners (KNOP). לפני פרסום הדוחות, TipRanks מציגה את התנודה הצפויה במניה, המבוססת על מחירי האופציות. משקיעים רבים עוקבים אחרי פעילות האופציות לפני פרסום דוחות, משום שהיא נותנת אינדיקציה איך המניה עשויה לזוז מיד לאחר פרסום הדוח. כדי לעזור
KNOT Offshore Partners הועלתה להמלצת קנייה מהחזק על ידי Fearnley
Fearnley העלתה את המלצתה על KNOT Offshore Partners (KNOP) מ-החזק (החזק) ל-קניה (קנייה), עם מחיר יעד של 15 דולר. הפירמה רואה במניה “אחת הפוזיציות הלונג הטובות ביותר כיום” בתחום השילוח. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות
דירקטוריון Knot Offshore Partners הכריז על חלוקה רבעונית של 5 סנט ליחידה
השותפות הודיעה כי דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת מזומן רבעונית בגין הרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2026, בסכום של 5 סנט לכל יחידה רגילה. חלוקת המזומן תשולם ב-14 במאי 2026 לכל מחזיקי היחידות הרשומים בספרי החברה בסוף יום המסחר ב-27 באפריל 2026. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות
KNOT Offshore Partners מדווחת על הכנסות רבעון רביעי של 96.5 מיליון דולר לעומת 91.3 מיליון דולר בשנה שעברה
צי האוניות פעל בשיעור ניצול של 99.5% עבור פעילות מתוכננת ברבעון הרביעי של 2025, ושיעור ניצול של 96.4% תוך התחשבות בעגינה היבשתית המתוכננת של ה־Synnove Knutsen, שעבורה תקופת ה־off-hire הרלוונטית חלה במהלך הרבעון הרביעי של 2025. דרק לו, המנכ"ל, אמר, “אנו שמחים לדווח על ביצועים חזקים נוספים ברבעון הרביעי של