מחיר וניתוח של מניית KNOT Offshore Partners (KNOP)
גרף ונתונים עיקריים
$0.03(0.29%)
$10.50
בסגירה:
(0%)
$10.50
מסחר מאוחר: יול 21 20:10
טווח יומי$10.34 - $10.62
טווח 52 שבועות$6.76 - $11.78
מחיר בסיס$10.47
מחזור יומי27.66K
מחזור ממוצע (3 ח׳)72.11K
טווח יומי$10.34 - $10.62
טווח 52 שבועות$6.76 - $11.78
מחיר בסיס$10.47
מחזור יומי27.66K
מחזור ממוצע (3 ח׳)72.11K
שווי שוק$354.17M
שווי פעילות$1.27K
סך המזומנים (דוח אחרון)$92.66M
סך החוב (דוח אחרון)$929.62M
מכפיל רווח19.8
בטא0.14
הדוח הבא20 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.06
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1%
תיאור החברה
KNOT Offshore Partners
KNOT Offshore Partners עוסקת בניהול ובהרחבה של צי מכליות שירות ייעודיות המכליות משמשות בעיקר ללוגיסטיקה מורכבת של נפט גולמי ופועלות במסגרת הסכמים חוזיים ארוכי טווח בעיקר באזורי הים הצפוני והחופים הימיים של ברזיל שירותי החברה מכסים את כל שרשרת האספקה של נפט גולמי מאיסוף והובלה ועד פריקה ואחסון זמני ב...
איך החברה מרוויחה כסף
KNOT Offshore Partners מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזים לטווח ארוך ושטרי חכירה לתקופה עבור צי מכליות השאטל שלה. החברה בדרך כלל מתקשרת בחוזים עם חברות נפט וגז גדולות, ובכך מבטיחה תזרימי מזומנים יציבים וצפויים. חוזים אלה נמשכים לעיתים קרובות מספר שנים וכוללים הוראות לתעריפים קבועים, המסייעים בצמצום התנודתיות בשוק. בנוסף, KNOT עשויה להפיק תועלת מיעילות תפעולית ומבקרת עלויות, המגבירות את הרווחיות. מבנה השותפות מאפשר חלוקות יעילות מבחינה מסית לבעלי יחידות, והמיקוד האסטרטגי של החברה בהרחבת הצי באמצעות רכישות יכול להוביל להזדמנויות מוגברות ליצירת הכנסות. שותפויות משמעותיות עם חברות נפט מובילות ממלאות גם תפקיד מהותי באבטחת חוזים ובהעצמת מעמדה של החברה בשוק.
KNOT Offshore Partners מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזים לטווח ארוך ושטרי חכירה לתקופה עבור צי מכליות השאטל שלה. החברה בדרך כלל מתקשרת בחוזים עם חברות נפט וגז גדולות, ובכך מבטיחה תזרימי מזומנים יציבים וצפויים. חוזים אלה נמשכים לעיתים קרובות מספר שנים וכוללים הוראות לתעריפים קבועים, המסייעים בצמצום ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית KNOT Offshore Partners
סנטימנט שורי
שולי EBITDA גבוהים ויצירת מזומניםשולי EBITDA מתמשכים של כ-61% ותזרים מזומנים תפעולי ב-12 החודשים האחרונים (כ-154 מיליון דולר), לצד תזרים מזומנים חופשי (כ-153 מיליון דולר), מצביעים על כלכלת חכירה עמידה ועל המרה חזקה של רווח למזומנים. הדבר תומך בשירות החוב, בחלוקות מתונות וביכולת להשקיע מחדש, ומפחית את התלות בשווקי ספוט תנודתיים לאורך מספר שנים.
צבר הזמנות משמעותי למספר שניםצבר חוזים קבועים בהיקף של 858 מיליון דולר, עם משך ממוצע של 2.4 שנים, מספק הכנסות צפויות ושיעורי ניצול לאורך הטווח הבינוני. צבר זה תומך בתכנון עבודות מבדוק, בתזמון מימון מחדש ובפריסת הצי, ומבודד את תזרימי המזומנים מתנודות שוק קצרות טווח ומסייע במינוף המיקוח במשא ומתן על חוזים ארוכי טווח.
נזילות והקצאת הון ממושמעתנזילות חזקה (כ-140.7 מיליון דולר), לצד תוכנית מפורשת לפירעון חוב של כ-90 מיליון דולר בשנה וצמיחה ממוקדת באמצעות עסקאות drop-down בעלות תרומה, מספקות מרחב לעמידה בהתחייבויות בטווח הקרוב, להוספה סלקטיבית של נכסים התואמים את משמעת משך החכירה, ולשמירה על יציבות תפעולית במהלך מחזורי מימון מחדש.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהיחס חוב להון של קרוב לפי 1.5 גבוה עבור שותפות מוגבלת ציבורית בתחום הספנות, המונעת מתזרים מזומנים, ומגביל את הגמישות הפיננסית. מינוף גבוה מגדיל את הרגישות למימון מחדש, מגביל את היכולת לבצע השקעות אופורטוניסטיות, ומעלה את סיכון הוצאות הריבית אם הריביות יעלו או אם תזרים המזומנים ייחלש במהלך תקופות שפל מחזוריות.
קיצור אורך החיים השימושיים מגדיל את הפחתקיצור אורך החיים השימושיים של כלי השיט מגדיל את הוצאות הפחת שאינן במזומן, וילחץ כלפי מטה את הרווח לפי GAAP במשך שנים, תוך הרחבת הפער בין EBITDA לרווח הנקי. הדבר עלול להשפיע על מדדי אמות מידה פיננסיות, על התשואה המדווחת על ההון ועל תפיסת המשקיעים, גם אם תזרימי המזומנים נותרים חזקים, ובכך להשפיע על מדיניות החלוקה.
אבני דרך משמעותיות קרובות למחזור חובמימונים מחדש גדולים בטווח הקרוב (220 מיליון דולר ו-65 מיליון דולר) יוצרים סיכון ביצועי: תנאים שליליים או עיכובים יפעילו לחץ על הנזילות ועלולים להעלות את עלויות המימון, נוכח המינוף הגבוה. מחזור חוב מוצלח מהותי לצורך המשך יישום תוכניות הפחתת החוב ולשמירה על היכולת לבצע רכישות סלקטיביות של נכסים.
שולי EBITDA גבוהים ויצירת מזומניםשולי EBITDA מתמשכים של כ-61% ותזרים מזומנים תפעולי ב-12 החודשים האחרונים (כ-154 מיליון דולר), לצד תזרים מזומנים חופשי (כ-153 מיליון דולר), מצביעים על כלכלת חכירה עמידה ועל המרה חזקה של רווח למזומנים. הדבר תומך בשירות החוב, בחלוקות מתונות וביכולת להשקיע מחדש, ומפחית את התלות בשווקי ספוט תנודתיים לאורך מספר שנים.
חדשות KNOT Offshore Partners
2 מניות עם פעילות קנייה מסיבית של בעלי עניין – למה זה חשוב למשקיעים
השקעה מוצלחת לרוב מסתכמת ביכולת לזהות הזדמנויות לפני שהשוק הרחב מזהה אותן. לפעמים זה אומר להשקיע בחברות שיכולות לייצר ערך לאורך שנים, ולפעמים זה אומר לאתר מניות עם טריגרים לטווח הקצר שיכולים להוביל לעליות נאות. אחת הדרכים לזהות הזדמנויות כאלה היא לעקוב אחרי הפעולות של בעלי עניין בחברה. מנהלים
KNOT Offshore Partners מודיעה על עדכון בלוח הזמנים לרכישת כלי שיט
KNOT Offshore Partners (KNOP) פרסמה עדכון לגבי לוח הזמנים של כלי השיט הזמינים לרכישה מהספונסר, Knutsen NYK Offshore Tankers. בתחילת חודש יוני, Knutsen NYK בחנה את העניין של KNOT Offshore Partners ברכישת מכליות השאטל Frida Knutsen, Sindre Knutsen ו-Hedda Knutsen, בהתאם להסכם האומניבוס שנחתם בין KNOT Offshore Partners לבין Knutsen
תנודתיות באופציות ותנודתיות צפויה סביב הדוחות היום, 29 במאי 2026
היום מספר חברות גדולות צפויות לפרסם דוחות רבעוניים: ג'נסקו (GCO), KNOT Offshore Partners (KNOP). לפני פרסום הדוחות, TipRanks מציגה את התנודה הצפויה במניה, המבוססת על מחירי האופציות. משקיעים רבים עוקבים אחרי פעילות האופציות לפני פרסום דוחות, משום שהיא נותנת אינדיקציה איך המניה עשויה לזוז מיד לאחר פרסום הדוח. כדי לעזור
KNOT Offshore Partners הועלתה להמלצת קנייה מהחזק על ידי Fearnley
Fearnley העלתה את המלצתה על KNOT Offshore Partners (KNOP) מ-החזק (החזק) ל-קניה (קנייה), עם מחיר יעד של 15 דולר. הפירמה רואה במניה “אחת הפוזיציות הלונג הטובות ביותר כיום” בתחום השילוח. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות
דירקטוריון Knot Offshore Partners הכריז על חלוקה רבעונית של 5 סנט ליחידה
השותפות הודיעה כי דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת מזומן רבעונית בגין הרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2026, בסכום של 5 סנט לכל יחידה רגילה. חלוקת המזומן תשולם ב-14 במאי 2026 לכל מחזיקי היחידות הרשומים בספרי החברה בסוף יום המסחר ב-27 באפריל 2026. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות
KNOT Offshore Partners מדווחת על הכנסות רבעון רביעי של 96.5 מיליון דולר לעומת 91.3 מיליון דולר בשנה שעברה
צי האוניות פעל בשיעור ניצול של 99.5% עבור פעילות מתוכננת ברבעון הרביעי של 2025, ושיעור ניצול של 96.4% תוך התחשבות בעגינה היבשתית המתוכננת של ה־Synnove Knutsen, שעבורה תקופת ה־off-hire הרלוונטית חלה במהלך הרבעון הרביעי של 2025. דרק לו, המנכ"ל, אמר, “אנו שמחים לדווח על ביצועים חזקים נוספים ברבעון הרביעי של
Knot Offshore רואה תחזית נוחה לשוק מכליות השאטל בטווח הבינוני והארוך
החברה אמרה, “נכון ל-31 בדצמבר 2025: לשותפות היו חוזי חכירה עם משך קבוע ממוצע שנותר של 2.6 שנים, כאשר לחוכרים של כלי השיט של השותפות עומדות אופציות להאריך את החוזים שלהם בתקופה נוספת של 4.1 שנים בממוצע, ולשותפות היה סכום של 929.8 מיליון דולר של הכנסות עתידיות חוזיות שנותרו, לא