אלפאבית C נהנית מהבום בבינה מלאכותית וברובוטקסי
- אלפאבית C מגבירה השקעות ב-Waymo וברובוטקסי Ojai, שואפת להגיע למיליון נסיעות אוטונומיות בשבוע עד סוף השנה, תוך כדי התמודדות עם ריקולים תוכנתיים ולחצים רגולטוריים באירופה, אך ממשיכה ליהנות מסנטימנט משקיעים חיובי ודירוג "קנייה חזקה" בוול סטריט.
- כנס גוגל I/O הציג את Gemini Spark כערכת כלים סוכנית לבינה מלאכותית, שנועדה להגדיל הכנסות דרך מסלולי Gemini יקרים יותר, להרחיב פעילות ב"מסחר סוכני" ולחזק את גוגל Cloud, כאשר המשקיעים מצדיקים מכפיל רווח עתידי גבוה בזכות צמיחה מואצת מפתרונות AI ומקורות הכנסה חדשים.
אלפאבית C ( (גוגל) ) הייתה פופולרית בקרב משקיעים השבוע. הנה סיכום של החדשות המרכזיות על המניה.
אלפאבית C מגדילה את ההשקעה בשני מנועי צמיחה מרכזיים: נהיגה אוטונומית ובינה מלאכותית. יחידת Waymo שלה החלה לפרוס צי רובוטקסי חדש וזול יותר בשם Ojai במספר ערים בארה"ב, כולל סן פרנסיסקו, לוס אנג'לס ופיניקס. הרחבה לסן דייגו, לאס וגאס ודנוור מתוכננת לקיץ. המערכת מהדור השישי מתמודדת טוב יותר עם שלג וגשם כבד. אלפאבית שואפת לגדול מכ‑100 כלי רכב Ojai כיום לאלפים עד סוף השנה, וליעד של מיליון נסיעות אוטונומיות בשבוע, למרות ריקולים אחרונים לתוכנה והשהיית שירותים בכבישי מהיר.
בגזרת הרגולציה, אלפאבית C ניצבת מול קנס במאות מיליוני יורו לפי חוק השווקים הדיגיטליים של האיחוד האירופי, בשל טענות כי העדיפה את שירותיה שלה בתוצאות חיפוש. זה מסמן המשך לחץ על חברות הטכנולוגיה הגדולות באירופה. למרות זאת, סנטימנט המשקיעים נשאר חיובי: וול סטריט מדרגת את גוגל ב"קנייה חזקה", עם מחירי יעד ממוצעים סביב 428–437 דולר, שמשקפים אפסייד של כ‑10%–15%. יש משקיעים שטוענים כי המניה עדיין מתומחרת בחסר, גם אחרי עלייה של כ‑125% במחיר המניה בשנה האחרונה.
כנס גוגל I/O האחרון חיזק עוד יותר את האופטימיות, לאחר שהוצג בו Gemini Spark – ערכת כלים "סוכנית" לבינה מלאכותית, שנועדה לאוטומציה של משימות כמו מענה למיילים, טיפול בקבצים ורכישות אונליין. אלפאבית C דוחפת משתמשים לעבר מסלולי Gemini יקרים יותר, עם תוכניות Ultra חדשות ב‑100 ו‑199 דולר לחודש שמטרתן להעלות את ההכנסה הממוצעת לכל משתמש. ההנהלה והאנליסטים רואים ב‑Gemini Spark דרך להיכנס לשוק הצומח במהירות של "מסחר סוכני" ולגוון את מקורות ההכנסה מעבר לפרסום, דרך עמלות על עסקאות.
מצופה כי Gemini Spark יחזק גם את גוגל Cloud, משום שסוכני בינה מלאכותית הפועלים כל הזמן צורכים יותר כוח חישוב וטוקנים מאשר צ'טבוטים רגילים, במיוחד כאשר ארגונים בונים Sparks מותאמים אישית המחוברים למסדי הנתונים הפנימיים שלהם. אלפאבית נסחרת במכפיל רווח עתידי הגבוה מהממוצע ההיסטורי שלה, אך המשקיעים ה"שורי"ים" טוענים שהדבר מוצדק לאור האצת הצמיחה המונעת בינה מלאכותית ומקורות הכנסה חדשים מ‑TPUs, מסוכני בינה מלאכותית ומהרחבת השילוב של מודלי שפה גדולים במוצרים כמו גוגל Maps. בסך הכול, אלפאבית C ממוצבת כמנצחת מרכזית הן בתחום הבינה המלאכותית והן בתחום הניידות האוטונומית, גם כשהסיכונים הרגולטוריים נשארים במוקד.