פיצול מניית סיילספורס: מחיר יעד עם אפסייד משמעותי, ספקות הולכים וגוברים
- למרות ירידה של 38% בשנה האחרונה ותנודתיות בשבוע האחרון, אנליסטים כמו Stifel Nicolaus עדיין מעניקים לסיילספורס דירוג קנייה עם מחירי יעד גבוהים משמעותית מהמחיר הנוכחי, מה שמצביע על פוטנציאל אפסייד אם הצמיחה תתייצב.
- אנליסטים אחרים, כמו טיילר רדקה מסיטיגרופ, נוקטים גישה זהירה יותר עם המלצת החזק והורדת תחזיות, בשל מחזורי עסקאות מתארכים, חידושי חוזים מאתגרים, תחרות גוברת ותרומה מוגבלת בטווח הקצר ממוצרי ה-AI, מה שמעלה ספקות לגבי יכולת ההתאוששות של סיילספורס.
מניית סיילספורס ( (CRM) ) הייתה פופולרית בקרב משקיעים השבוע. הנה סיכום של החדשות המרכזיות על המניה.
מניית סיילספורס ממשיכה להיות תנודתית. המניה ירדה ביותר מ-5% בשבוע האחרון, אבל עדיין רשמה עלייה מתונה מתחילת החודש, גם אחרי צניחה חדה של 38% במהלך השנה האחרונה. למרות התנודתיות, Stifel Nicolaus חזרה והעניקה המלצת קנייה עם מחיר יעד של 250 דולר. דירוג הקונצנזוס של האנליסטים בשוק הוא קנייה מתונה, עם מחיר יעד ממוצע של כ-264 דולר. זה משקף פוטנציאל אפסייד משמעותי מהמחיר הנוכחי, בהנחה שהצמיחה תתייצב.
עם זאת, הסנטימנט לא חיובי באופן אחיד. טיילר רדקה מסיטיגרופ שמר על המלצת החזק לסיילספורס עם מחיר יעד של 188 דולר. הוא מציין הארכה במחזורי סגירת עסקאות, חידושי חוזים מאתגרים יותר סביב Tableau ו‑Marketing Cloud, ותחרות הולכת וגוברת מצד Adobe ו‑HubSpot. הוא צופה שתוצאות הרבעון הראשון יהיו בהתאם לתחזית או מעט מתחתיה. הוא מעריך צמיחה חד-ספרתית גבוהה בהתחייבויות הביצוע שנותרו, ותועלת מוגבלת בטווח הקצר ממוצר ה-AI Agentforce בגלל חוסר הוודאות של הלקוחות לגבי העלויות.
רדקה גם הוריד את התחזיות למגזרים מרכזיים כמו MuleSoft ו-Tableau, וכעת מעריך ירידה של 2% עד 5% בהכנסות Tableau בשנים הפיסקליות 2027–2028. למרות שוול סטריט עדיין רואה בסיילספורס מניית התאוששות פוטנציאלית, דעות האנליסטים המעורבות מדגישות שהביצוע בתחום ה-AI, המיצוב התחרותי וחידוש חוזים עם לקוחות גדולים יהיו זרזים מרכזיים לשלב הבא בתנועת המניה.