סילבר בו מיינינג חותמת על מסמך עקרונות עם Ocean Partners למימון של 88 מיליון דולר

סילבר בו מיינינג חותמת על מסמך עקרונות עם Ocean Partners למימון של 88 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)22 בספטמבר 2026

סילבר בו מיינינג (SBMT) חתמה על מסמך עקרונות לא מחייב עם Ocean Partners UK עבור חבילת מימון, תמיכת אשראי והסכמי רכישה משולבת בהיקף כולל של כ-88 מיליון דולר. חבילת המימון כוללת מתקן תשלום מראש של 40 מיליון דולר עבור תרכיזים, שקשור להסכמי רכישת תרכיזי אבץ ועופרת ל-10 שנים עבור פרויקט Rainbow Block של החברה בבוט, מונטנה, ועבור מכרה Montana Tunnels שעתיד להירכש בתוך המתחם המתכותי של מחוז ג'פרסון. בנוסף, היא כוללת כ-43.1 מיליון דולר של ערבויות לאג"ח שיקום ב-Rainbow Block ובמכרה Montana Tunnels, וכן השקעה מובילה של 5 מיליון דולר בהשקעת הון עתידית של סילבר בו מיינינג. שטר גישור מחייב של 5 מיליון דולר לפני הסגירה, שאמור להיות ממומן בתוך חמישה ימי עסקים מהחתימה, הוא חלק מהחבילה וייזקף על חשבון המנה הראשונה של מתקן התשלום מראש. הסכמי רכישת תרכיזי האבץ והעופרת המתוכננים יכסו תרכיזים שמיוחסים ל-Rainbow Block, עפרות שמחוץ ל-M-Pit במכרה Montana Tunnels, ושליש מהתרכיזים מעפרות מתוך ה-M-Pit במכרה Montana Tunnels. החברה חתמה בעבר על הסכם לרכישת המתחם, והיא מכוונת להשלמת הסגירה הסופית של הרכישה ברבעון הרביעי של 2026, בכפוף לתנאי הסגירה. נקודות עיקריות: כ-88 מיליון דולר בסך המימון ותמיכת האשראי. המימון מגיע מצד נגדי אסטרטגי יחיד, Ocean Partners, והוא בנוי כך שיממן את ההפעלה מחדש של Rainbow Block, את השיפוץ של המתחם ואת ההון החוזר, ללא התחייבויות תזמון ייצור. כ-42 מיליון דולר במזומן צפויים להשתחרר לחברה. Ocean Partners תספק ערבויות שיתמכו בהחלפת אג"חי ערבות עד לסכום של 43.1 מיליון דולר. בכפוף לתנאים ואישורים מקובלים, אג"חי ההחלפה צפויים לשחרר 40.9 מיליון דולר שמופקדים כיום כאג"ח שיקום במזומן עבור המתחם, וכ-1.1 מיליון דולר של בטוחה במזומן שתומכת כיום באג"ח הערבות של Rainbow Block בסך 2.19 מיליון דולר. גם אג"ח השיקום של Butte יקבל ערבות. Ocean Partners תספק ערבות שתתמוך באג"ח השיקום של Rainbow Block של החברה, בהיקף של כ-2.19 מיליון דולר. מתקן תשלום מראש של 40 מיליון דולר עבור תרכיזים בשלוש מנות: 10 מיליון דולר בסגירה הראשונית של המתקן; 20 מיליון דולר לאחר החלטת דירקטוריון שמאשרת תוכנית הפעלה מחדש או שיפוץ באחד מהנכסים; ו-10 מיליון דולר לפי בחירת החברה לאחר שלושה חודשים רצופים של אספקת תרכיזים תחת אחד מחוזי התרכיזים. אין התחייבויות תזמון ייצור; ההחזר יתבצע בעיקר באמצעות קיזוז מול אספקות תרכיזים. מימון גישור של 5 מיליון דולר לפני הסגירה. כחלק ממתקן התשלום מראש של 40 מיליון דולר עבור תרכיזים, Ocean Partners צפויה לממן גישור של 5 מיליון דולר בתוך חמישה ימי עסקים לאחר חתימת מסמך העקרונות ושטר הגישור המקוצר. הגישור ייזקף על חשבון המנה הראשונית של 10 מיליון דולר בסגירה הראשונית של המתקן. השקעה מובילה של 5 מיליון דולר בהשקעת הון עתידית. Ocean Partners תסכים לשמש כמשקיע מוביל, אם וכאשר החברה תבצע את סבב גיוס ההון הבא שלה, באותם תנאים כמו משקיעים אחרים. הסכמי רכישה ל-10 שנים תוך שמירה על גמישות. Ocean Partners תרכוש 100% מכל תרכיזי האבץ והעופרת הפוטנציאליים העתידיים שמיוחסים ל-Rainbow Block, 100% מכל תרכיזי האבץ והעופרת הפוטנציאליים העתידיים שמיוחסים לעפרות שמחוץ ל-M-Pit ב-Montana Tunnels, ושליש מתרכיזי האבץ והעופרת הפוטנציאליים העתידיים מתוך ה-M-Pit ב-Montana Tunnels, בתנאים הצמודים למדדי ייחוס, ללא כמויות מינימום וללא התחייבות take-or-pay. החברה שומרת לעצמה זכויות מתומחרות לסיים את חוזי הרכישה בכל עת, לפני או אחרי הייצור, וזכויות אלה נשארות בתוקף גם במקרה של שינוי שליטה בחברה. נחות לחוב פרויקט עתידי. המימון של Ocean Partners בנוי כך שיהיה מדורג מתחת למימון חוב פרויקט בכיר עתידי עבור Rainbow Block ועבור המתחם, ובכך שומר על היכולת של החברה להעמיד מימון פרויקט קונבנציונלי ככל שהנכסים יתקדמו. החברה מכוונת להשלים את התיעוד הסופי במקביל לסגירה הסופית של רכישת המתחם, שאותה היא מכוונת לרבעון הרביעי של 2026.