HASI מתמחרת 1 מיליארד דולר באג"ח ירוקות בכירות לא מובטחות לפדיון ב‑2033
HA Sustainable Infrastructure Capital תימחרה הנפקה בסך ערך נקוב כולל של 1 מיליארד דולר באיגרות חוב ירוקות, בכירות ולא מובטחות, בריבית של 5.950% לפדיון בשנת 2033. במועד ההנפקה, האג"ח יהיו מובטחות על ידי Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure, Hannon Armstrong Capital, HAT החזקות I, HAT החזקות II, HAC החזקות I ו‑HAC החזקות II. הסליקה של האג"ח צפויה להתבצע ב‑24 ביוני, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. לאג"ח יהיו זכויות רישום מסוימות. החברה מעריכה כי התקבולים נטו מההנפקה של האג"ח יהיו כ‑987 מיליון דולר, לאחר ניכוי ההנחה לרוכשים הראשונים וההוצאות הצפויות של ההנפקה. החברה מתכוונת להשתמש בתקבולים נטו מההנפקה כדי לפרוע באופן זמני חלק מהיתרות הבלתי מסולקות במסגרת קו האשראי הסינדיקט הלא מובטח של החברה, או לפרוע באופן זמני חלק מהיתרות הבלתי מסולקות במסגרת תוכניות ניירות המסחר (commercial paper) של החברה. החברה תשתמש במזומן בשווי התקבולים נטו מההנפקה כדי לרכוש, להשקיע או לממן מחדש, במלואם או בחלקם, פרויקטים ירוקים חדשים ו/או קיימים העומדים בקריטריונים. פרויקטים ירוקים כשירים אלה יכולים לכלול פרויקטים שבוצעו בהם תשלומים במהלך שנים‑עשר החודשים שקדמו לתאריך ההנפקה של הצעת האג"ח, וכן פרויקטים שתשלומים עבורם יבוצעו בתוך שנתיים לאחר תאריך ההנפקה. לפני השקעה מלאה של סכום השווה לתקבולים נטו הללו בפרויקטים הירוקים הכשירים, אנו מתכוונים להשתמש בתקבולים נטו כפי שפורט לעיל, ולהשקיע כל יתרה של התקבולים נטו בחשבונות נושאי ריבית ובמכשירי חוב קצרים נושאי ריבית.
פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות בזמן אמת המשפיעים על השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>