Peabody מנפיקה אג"ח להמרה בכירה בהיקף 225 מיליון דולר
חברת Peabody Energy (BTU) (BTU) “הודיעה על תמחור ההנפקה של איגרות חוב להמרה בכירות בהיקף ערך נקוב כולל של 225,000,000 דולר, בריבית של 0.50%, לפדיון בשנת 2031, בהנפקה פרטית לגופים שלדעת החברה הם משקיעים מוסדיים כשירים, בהתאם לכלל 144A לחוק ניירות הערך של 1933, כנוסחו המתוקן. ההנפקה והמכירה של איגרות החוב אמורות להתבצע ב‑2 ביוני 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. חברת Peabody Energy (BTU) העניקה גם לחתמים הראשוניים של איגרות החוב אופציה לרכוש, בתוך תקופה של 13 ימים החל מתאריך ההנפקה הראשונית (כולל), עד 25,000,000 דולר נוספים בערך נקוב של איגרות חוב. שיעור ההמרה הראשוני הוא 26.0970 מניות רגילות לכל 1,000 דולר בערך נקוב של איגרות חוב, מה שמגלם מחיר המרה התחלתי של כ‑38.32 דולר למניית מניות רגילות. מחיר ההמרה ההתחלתי משקף פרמיה של כ‑32.5% מעל מחיר הסגירה המשוקלל לפי נפח מסחר בארה"ב של המניה הרגילה של חברת Peabody Energy (BTU) בין 9:30 בבוקר ל‑4:00 אחר הצהריים (שעון מזרח ארה"ב) ב‑28 במאי 2026, שעמד על 28.9197 דולר למניה. שיעור ההמרה ומחיר ההמרה יהיו כפופים להתאמות במקרה של התרחשותם של אירועים מסוימים.”
פורסם לראשונה ב‑TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שגורמות לתנודות בשווקים. נסו עכשיו >>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב‑TipRanks >>