בנק אן טי באטרפילד אנד סון ירכוש 91.7% מבנק CIBC Caribbean תמורת 1.79 מיליארד דולר
בנק אן טי באטרפילד אנד סון (NTB) חתם על הסכם סופי לרכישת אחזקתה של CIBC בשיעור 91.7% בבנק CIBC Caribbean. התמורה הכוללת שתשולם עבור CIBC Caribbean תכלול 1.09 מיליארד דולר במזומן ו-703 מיליון דולר במניות באטרפילד, ששווין נקבע לפי מחיר ה-VWAP ל-10 ימים של מניית באטרפילד בבורסת ניו יורק (NYSE) שעמד על 55.66 דולר נכון ל-27 במאי. סך מחיר הרכישה יעמוד על 1.79 מיליארד דולר, או 1.14 דולר למניית CIBC Caribbean. לפי תנאי ההסכם, שאושרו פה אחד על ידי דירקטוריון באטרפילד, באטרפילד תרכוש את CIBC Investments, חברת האחזקות שמחזיקה ב-91.7% של CIBC ב-CIBC Caribbean. לאחר מכן באטרפילד תפתח במהלך הצעת רכש חובה ליתרת 8.3% מהמניות המונפקות של CIBC Caribbean המוחזקות בידי בעלי מניות מיעוט, במטרה להגיע לבעלות מלאה על CIBC Caribbean, בכפוף לחוק החל ולדרישות הרגולטוריות. לבעלי מניות המיעוט של CIBC Caribbean יוצעו תנאים כלכליים שקולים לאלו שקיבלה CIBC, ותהיה להם גם אפשרות לבחור לקבל עד 100% מהתמורה במניות באטרפילד. בכך תינתן להם האפשרות לשמור על מלוא השקעתם בארגון הממוזג, אם יבחרו לעשות זאת. בהנחה שבעלי מניות המיעוט יבחרו באותו שילוב של מזומן ומניות כמו CIBC, לאחר השלמת הצעת הרכש הם יחזיקו יחדיו בכ-2% ממניות באטרפילד. במסגרת העסקה, באטרפילד קיבל התחייבויות למימון חוב סאב-אורדינרי מדרגה 2 (Tier 2) בהיקף של 700 מיליון דולר, שעומד בדרישות ההון וצפוי להיגייס לפני מועד הסגירה. לאחר השלמת העסקה, מצופה שהחברה הממוזגת תשמור על רמות הון גבוהות משמעותית מעל הרף הרגולטורי הרלוונטי במאוחד, עם יחס CET1 פרו-פורמה מעל 12% והון כולל מעל 19% במועד הסגירה. העסקה צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2027, בכפוף לקבלת אישור בעלי המניות של באטרפילד ואישורים רגולטוריים, וכן לעמידה בתנאים מקובלים להשלמת עסקה. לאחר העסקה, מניות השורה הרגילות של באטרפילד ימשיכו להיסחר בבורסת ניו יורק ובבורסת ברמודה, ובאטרפילד מתכוון לבצע רישומי מסחר משניים נוספים בבורסת ברבדוס, בבורסת ניירות הערך הבינלאומית של בהאמה ובבורסת ניירות הערך של טרינידד וטובגו, בכפוף לדרישות הרישום והרגולציה המקומיות. לאחר השלמת העסקה, CIBC תחזיק בכ-22% מהישות הממוזגת. לפי תנאי הסכם בעלי המניות בין באטרפילד ל-CIBC, ל-CIBC תהיה בתחילה הזכות למנות שני דירקטורים לדירקטוריון באטרפילד. הסכם בעלי המניות יכלול גם מגבלות נעילה (lockup) מסוימות על החזקתה של CIBC בבאטרפילד, וכן התחייבויות סטנדסטיל מקובלות וזכויות רישום. רשות המוניטרית של ברמודה תמשיך לשמש כמפקח הרגולטורי המאוחד של באטרפילד בכל מיקומיה. באטרפילד ישתף פעולה גם עם כל הרשויות הרלוונטיות בכל תחום שיפוט.
התפרסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>