Q32 Bio מודיעה על גיוס פרטי בהיקף 55 מיליון דולר
Q32 Bio (QTTB) הודיעה כי התקשרה בהסכם לרכישת ניירות ערך עם מספר משקיעים מוסדיים חדשים וקיימים וכן משקיעים כשירים, לצורך הקצאה פרטית של מניות רגילות ואופציות מסוג pre-funded, בסכום כולל של כ-55 מיליון דולר. במסגרת ההקצאה הפרטית, החברה הסכימה להנפיק ולמכור למשקיעים המוסדיים והכשירים הללו (i) 6,725,000 מניות רגילות של החברה, במחיר של 8.00 דולר למניה, ו-(ii) אופציות pre-funded לרכישת 150,000 מניות רגילות, במחיר של 7.9999 דולר לכל אופציית pre-funded, שמשקף את מחיר המניה הבודדת של 8.00 דולר פחות מחיר המימוש של 0.0001 דולר עבור אופציית pre-funded כזו. האופציות מסוג pre-funded ניתנות למימוש מיידי ויפוגו רק כאשר ימומשו במלואן. Q32 Bio צופה כי סך ההנפקה ברוטו מההקצאה הפרטית יהיה כ-55 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות לסוכני ההנפקה והוצאות נוספות הקשורות להצעה, שישולמו על ידי החברה. סגירת ההקצאה הפרטית צפויה להתבצע ב-28 במאי, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. ההקצאה הפרטית מובלת על ידי BVF Partners L.P., בהשתתפות RA Capital Management, OrbiMed ו-Atlas Venture. מורגן סטנלי שימשה כסוכנת ההנפקה המובילה, ו-Oppenheimer & Co. שימשה כסוכנת הנפקה נוספת בהקצאה הפרטית.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>