ניוקליאו תהפוך לחברה ציבורית באמצעות מיזוג עם NewHold Investment Corp. III
ניוקליאו (Newcleo) ו-NewHold Investment Corp III הודיעו כי חתמו על הסכם סופי למיזוג עסקי, שבסיומו ניוקליאו תהפוך לחברה נסחרת בנאסד"ק תחת סימול המניה (NWCL). לניוקליאו פעילות מבוססת, עם יותר מ-900 עובדים ב-16 משרדים ב-7 מדינות, תיק קניין רוחני נרחב הכולל 31 משפחות פטנטים, לצד מקורות הכנסה קיימים, לאחר שיצרה בשנת 2024 הכנסות, הכנסות אחרות והכנסות פיננסיות בהיקף של 80 מיליון דולר מחברות התפעול שלה. ניוקליאו פועלת מול הרגולטורים הגרעיניים באירופה ובארה"ב לגבי תכנון ה-LFR שלה ומתקני ייצור דלק MOX. העסקה משקפת לניוקליאו שווי הון לפני הכסף של כ-2.4 מיליארד דולר, וצפויה להניב לניוקליאו עד 429 מיליון דולר ברוטו, משילוב של השקעת PIPE בסך 220 מיליון דולר ועד 209 מיליון דולר במזומן המחזיק בחשבון הנאמנות של NewHold Investment Corp III, לפני ניכוי פדיונות והוצאות עסקה. בקשר להשלמת העסקה, כל מניית Class A של NewHold שלא נפדתה במזומן בהתאם לתנאי מסמכי היסוד שלה, תהפוך למניית רגילה של ניוקליאו ביחס של אחד לאחד. ה-PIPE, שהיה מבוקש מעבר להיצע (oversubscribed), התחייב במחיר של 10.00 דולר למניה, כאשר עתידות להיות מונפקות 22 מיליון מניות רגילות בהיקף כולל של 220 מיליון דולר, והוא מעוגן בקבוצת משקיעים אסטרטגיים ומוסדיים חדשים, עם השתתפות נוספת של מספר בעלי מניות קיימים. בנוסף, חלק מבעלי המניות בחשבון הנאמנות חתמו על הסכמי אי-פדיון. ניוקליאו גייסה גם מעל 150 מיליון דולר וסגרה את הגיוס במהלך 12 החודשים האחרונים דרך סדרת סבבי גיוס פרטיים שקידמו את עסקת ה-PIPE, ובכך הביאה את סך הכספים שגויסו מאז 2021 לכ-780 מיליון דולר. צוות ההנהלה הקיים של ניוקליאו ימשיך להוביל את החברה הממוזגת לאחר השלמת העסקה. לפי תנאי ההסכם, כל בעלי המניות הקיימים של ניוקליאו יעבירו (roll over) 100% מההחזקות שלהם למבנה החדש, מה שמבטא אמון גבוה מאוד בפוטנציאל החברה. העסקה המוצעת אושרה פה אחד על ידי דירקטוריוני NewHold וניוקליאו. הצפי הוא שהעסקה תושלם במחצית השנייה של 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור בעלי המניות של NewHold ואישורים רגולטוריים נוספים. כל המזומן שיישאר במאזן החברה הממוזגת במועד השלמת העסקה, לאחר תשלום ההוצאות הקשורות לעסקה, צפוי לשמש את החברה הממוזגת להון חוזר, צמיחה ומטרות תאגידיות כלליות אחרות.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחים פיננסיים בזמן אמת שמזיזים את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>