אפלאיד איירוספייס אנד דיפנס משיקה רוד שואו לקראת הנפקה ראשונית מתוכננת
חברת אפלאיד איירוספייס אנד דיפנס הודיעה כי השיקה את הרוד שואו לקראת ההנפקה הציבורית הראשונית המתוכננת של 32.5 מיליון ממניותיה הרגילות, במחיר הנפקה התחלתי צפוי בטווח שבין 18.00 ל-21.00 דולר למניה, בהתאם לתשקיף (Registration Statement) בטופס S-1 שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית (U.S. SEC). בנוסף, בכוונת אפלאיד להעניק לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכוש עד 4,875,000 מניות נוספות של מניות רגילות במחיר ההנפקה הראשונית, בניכוי הנחות ועמלות החתמה. החברה הגישה בקשה לרישום מניותיה הרגילות בבורסת ניו יורק תחת הסימול “AADX.” מורגן סטנלי וג'פריז משמשים כמנהלי החיתום הראשיים (Lead Book-Running Managers) בעסקה המתוכננת. BofA Securities, RBC Capital מארקטס וגוגנהיים Securities משמשות כמנהלות חיתום בעסקה המתוכננת. Baird, סטיפל ו-Wolfe Nomura Alliance משמשים כחתמים (Bookrunners) בעסקה המתוכננת. Academy Securities משמשת כשותפה לניהול (Co-Manager) בעסקה המתוכננת.
פורסם לראשונה באתר TheFly – המקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות כלכליות שוטפות, בזמן אמת, שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >>