Lakeshore Acquisition III ו-CPRO Electronics Holding מודיעות על הסכם מיזוג

Lakeshore Acquisition III ו-CPRO Electronics Holding מודיעות על הסכם מיזוג

דה פליי (TheFly)26 במאי 2026

CPRO Electronics Holding ו-Lakeshore Acquisition III (LCCC) Corp. הודיעו כי חתמו על הסכם סופי לשילוב עסקים. לאחר השלמת העסקה, החברה הממוזגת צפויה לפעול תחת השם “CPRO Holding Limited” ומניותיה הרגילות צפויות להיסחר בבורסה אמריקאית לניירות ערך. בהתאם להסכם המיזוג, CPRO תתמזג עם LCCC Merger Sub Inc., חברת BVI שהיא חברת בת בבעלות מלאה של Lakeshore, כאשר CPRO תישאר החברה הקיימת ו-Lakeshore תרכוש 100% מניירות הערך ההוניים של CPRO. בתמורה לניירות הערך ההוניים שלהם, יקבלו בעלי המניות של CPRO מספר מצטבר של מניות רגילות של החברה הממוזגת, בערך כולל השווה ל-185 מיליון דולר, בניכוי כל התאמת סגירה המבוססת על חוב. המיזוג אושר על ידי הדירקטוריונים של כל אחת מ-Lakeshore ושל CPRO. המיזוג ידרוש את אישור בעלי המניות של Lakeshore ושל CPRO והוא כפוף לתנאי סגירה מקובלים נוספים, כולל הצהרת רישום בטופס F-4 שתוכרז כיעילה על ידי ה-SEC. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי. משרד עורכי הדין Loeb & Loeb משמש כיועץ משפטי ל-Lakeshore. Hunter Taubman Fischer & Li LLC משמש כיועץ משפטי ל-CPRO. Promotive Capital משמשת כיועצת מיזוגים ורכישות ל-Lakeshore. Maxim Group, AGBA & SME ו-Year Champion Limited משמשות כיועצות מיזוגים ורכישות ל-CPRO.