Envirotech Vehicles חותמת על הסכם מיזוג סופי עם

Envirotech Vehicles חותמת על הסכם מיזוג סופי עם

דה פליי (TheFly)20 במאי 2026

Envirotech Vehicles (EVTV) נכנסה להסכם מיזוג סופי עם AZIO AI Corporation. החברה אמרה: “מאז ההודעה המקורית של החברה על חתימת מכתב כוונות עם AZIO AI, AZIO AI וחטיבת תשתיות ה-AI של AZIO Corp ממשיכות להפגין התקדמות תפעולית במספר פעילויות פריסה ופיתוח מסחרי. זאת כולל קבלת פיקדונות הקשורים להזמנה ראשונית של תשתיות בהיקף של כ-118 מיליון דולר, ואספקת שמונה ארונות שרתים ראשונים במסגרת התוכנית הזו. במקביל, AZIO AI ממשיכה לקדם את צבר תשתיות ה-AI שלה באמצעות ביצוע מזכר הבנות בנוגע להזדמנויות תשתית AI מהדור הבא המבוססות על B200. הדבר משקף המשך מעורבות מול לקוחות פוטנציאליים בתחום מחשוב עתיר ביצועים והמשך הרחבת אסטרטגיית תשתיות ה-AI הרחבה יותר של AZIO AI.” לאחר השלמת העסקה, החברה הממוזגת צופה לפעול במספר ערוצי הכנסות, כולל: מכירה והפצה של GPUs וארונות שרתים ללקוחות תשתיות AI; פיתוח משותף ובעלות חלקית על תשתיות מרכזי נתונים ל-AI, עם מיקוד ראשוני בטקסס ובשווקים בינלאומיים נבחרים; פעילויות כריית ביטקוין בבעלות החברה ומנוהלות על ידה, המתבצעות בארה"ב על גבי תשתיות בבעלותה; וכן הסכמי אחסון (Hosting) והשכרת כוח מחשוב ללקוחות פוטנציאליים, כאשר אתרי תשתיות ה-AI נהיים פעילים. שיחות עם לקוחות מחשוב פוטנציאליים ועמיתים לתשתיות נמשכות, בעוד פעילויות הפריסה ממשיכות להתקדם. EVTV שכרה יועץ פיננסי עצמאי כדי להוציא חוות דעת הוגנות (fairness opinion) לגבי התמורה שתונפק על ידי EVTV לבעלי המניות של AZIO AI במסגרת עסקת המיזוג. על בסיס בדיקה זו, דירקטוריון EVTV קיבל חוות דעת הוגנות שלפיה התמורה שמנפיקה EVTV הוגנת עבור EVTV ועבור בעלי המניות שלה. לאחר השלמת העסקה: Chris Young צפוי לכהן כמנכ"ל החברה הממוזגת; Elgin Tracy צפוי להמשיך לפקח על אסטרטגיית פריסת התשתיות, פעילויות הרחבת ההיקפים התפעוליים ויוזמות ביצוע הצמיחה; ו-Jason Maddox צפוי להמשיך לתמוך בפעילות ההנהלה ובפעילויות הרחבת התשתיות. החברה מעריכה שלאחר ביצוע הנפקת 100 מיליון מניות רגילות של EVTV, כמתוכנן כתמורה במיזוג, צפויים בעלי המניות הקיימים של EVTV להחזיק בכ-11% מהחברה הממוזגת ובעלי המניות לשעבר של AZIO AI צפויים להחזיק בכ-89% מהחברה הממוזגת על בסיס בסיסי מיד לאחר הסגירה, בכפוף להתאמות בהתאם לתנאי הסכם המיזוג הסופי. לאחר החתימה על ההסכם הסופי, סדרי העדיפויות התפעוליים לטווח הקרוב של החברה הממוזגת כוללים: הכנה והגשה לוועדת ניירות הערך האמריקאית של דוח רישום על גבי טופס S-4; פעילויות פריסה שמטרתן שימוש בכ-11 מגה-ואט של קיבולת חשמל מאובטחת באתר הקיים; ומרדף אחר הזדמנויות להרחבת קיבולת נוספת בהיקף של עד כ-100 מגה-ואט של תשתיות מחשוב AI וכריית ביטקוין משולבות באתר הקיים, בכפוף לזמינות הון ולהשלמת הסכמי שימוש באתר לטווח ארוך. העסקה קיבלה את אישור דירקטוריוני שתי החברות ובעלי המניות של AZIO AI, וצפויה להיסגר במחצית השנייה של 2026, בכפוף לתנאי סגירה מסוימים, כולל, בין היתר, אישור בעלי המניות של EVTV, כניסת טופס S-4 לתוקף לצורך רישום ניירות הערך שיונפקו בקשר עם המיזוג המוצע, והתקיימות תנאי סגירה מקובלים נוספים.