לומן מודיעה על תוצאות מוקדמות של הצעות רכש

לומן מודיעה על תוצאות מוקדמות של הצעות רכש

דה פליי (TheFly)20 במאי 2026

לומן טכנולוג'יס (LUMN) הודיעה על התוצאות המוקדמות של הצעות הרכש במזומן שהוכרזו קודם לכן. במסגרתן Level 3 Financing, לומן טכנולוג'יס ו-Qwest Capital Funding מציעות לרכוש את איגרות החוב שבמחזור, בהתאם ובכפוף לתנאים שנקבעו במסמך Offer to Purchase מתאריך 6 במאי. איגרות החוב המוצעות לרכישה במסגרת הצעות הרכש, הרשומות לפי סדר עדיפות, הן: איגרות החוב הבכירות בריבית 4.250% Series Senior Notes של Level 3 Financing לפירעון ב-2028, איגרות חוב בכירות בריבית 3.625% לפירעון ב-2029, איגרות חוב בכירות מקושרות-קיימות (Sustainability-Linked Senior Notes) בריבית 3.750% לפירעון ב-2029, איגרות חוב בכירות מובטחות (Senior Secured Notes) בריבית 3.875% לפירעון ב-2029, איגרות חוב מדרגה שנייה (Second Lien Notes) בריבית 4.875% לפירעון ב-2029, איגרות חוב מדרגה שנייה בריבית 4.500% לפירעון ב-2030, איגרות חוב מדרגה שנייה בריבית 3.875% לפירעון ב-2030, ואיגרות חוב מדרגה שנייה בריבית 4.000% לפירעון ב-2031; איגרות החוב שבמחזור של לומן טכנולוג'יס בריבית 6.875% Debentures, סדרה G, לפירעון ב-2028, איגרות חוב בכירות בריבית 4.500% לפירעון ב-2029, ואיגרות חוב בכירות בריבית 5.375% לפירעון ב-2029; ואיגרות החוב שבמחזור של QCF בריבית 6.875% לפירעון ב-2028 – עד לסכום רכישה כולל, ללא ריבית נצברת ולא משולמת, של 750 מיליון דולר. מועד האחרון למשיכה (Withdrawal Deadline) כבר חלף, ואיגרות החוב הקיימות שהוגשו במסגרת הצעות הרכש (Existing Group Tender Notes) אינן ניתנות עוד למשיכה, למעט בנסיבות המוגבלות המתוארות בהצהרה. נכון לשעה 5:00 אחר הצהריים (ET) ב-19 במאי 2026, הוגשו כדין ולא נמשכו כדין איגרות חוב קיימות בסכום עקרוני כולל של כ-1,411.4 מיליון דולר, וכ-765.9 מיליון דולר התקבלו לרכישה, עם תמורה כוללת עד לגובה תקרת הרכישה המקסימלית (Aggregate Maximum Tender Cap). מועד הסליקה עבור איגרות החוב הקיימות שהוגשו כדין ולא נמשכו כדין עד או לפני המועד המוקדם להגשה (Early Tender Deadline) ואשר התקבלו לרכישה, צפוי לחול ב-21 במאי 2026